一.行业趋势
1.文化旅游发展概况:各地陆续出台文化旅游减免和推广费政策，疫情控制旅游需求有望进一步释放。
5月，受疫情影响，文化旅游发展持续承压，各地陆续出台疏解政策，释放旅游消费潜力，扶持旅游消费市场主体。分时段看，五一假期，全国客运量比2021年同期下降约62%，民航客运量下降77%，铁路客运量总体低位运行，高速公路日均流量下降49%；省内游是五一假期的主流出行方式。乡村游和短程露营很受欢迎。低风险景区、商场人气不减。微旅游、微度假成为主流，云秀、云演艺热度上升。月底，随着疫情初步得到有效控制，复工复产有序推进，餐饮、景区、酒店、旅行社等文旅板块业务陆续恢复；各省市旅游景区有序恢复开放实施方案有望在控制客流和防控疫情的基础上，促进消费者出游意愿的释放，游客数量和旅游收入将进一步恢复。
来源:互联网数据，麦点研究院整理。
2.地方文化旅游项目投资:各省市陆续出台长期文化旅游战略规划，多个文化旅游项目开始复工，助力恢复。
5月，各省市根据“十四五”旅游规划和当地文化旅游资源禀赋特点，相继发布了长期文化旅游战略规划，包括世界级旅游景区和度假区建设、乡村振兴、冰雪产业发展、智慧景区等。浙江、福建、广西、湖北等地已开始恢复文化旅游项目，加快了文化旅游经济的复苏。通过对各地区文化旅游投资项目的梳理，研究院发现投资主要分布在特色小镇、乡村旅游、夜间文化旅游消费聚集区、度假休闲、风景名胜区等细分领域。一方面加大了对文化旅游产业深度发展的探索，促进了产业发展提质增效；另一方面，拓展文化旅游产业的广度，探索新领域、新发展模式、新业态。
来源:互联网数据，麦点研究院整理。
3.文化旅游集团投融资动态:国有资本在文化旅游投资中的作用突出，80%以上的投融资动态与国有企业相关。
整体来看，不同的文旅集团承担着不同的发展使命，要形成独特的发展模式，培育核心竞争力。在经济下行、资本市场去杠杆、疫情影响的背景下，国有资本在文化旅游投资中的作用凸显。很多地方的国企非主业资产不断剥离重组，文化旅游相关业态不断并入地方文化旅游集团。麦点研究院通过梳理各类文旅集团的融资动向、股权变动、投资事件可以发现，在当前的文旅投资领域，民营企业蛰伏，而大型地产集团、娱乐集团则在谨慎扩张甚至收缩。80%以上的投融资趋势与国企有关。
来源:互联网数据，麦点研究院整理。
二。100强名单和分析
5月，凯撒旅游、携程、华侨城集团位列前三，曲江吕雯、中国东方演艺集团、中国旅游集团、尚锋文化、康旅集团、复星旅游、陕旅集团进入前十。5月品牌100强中，共有36个吕雯集团品牌排名环比上升，32个吕雯集团品牌排名环比下降，1个吕雯集团品牌排名保持不变。5月新增28家百强酒店品牌。此外，5月份新监测的3家文化旅游集团进入百强榜单，分别是酒泉文化旅游集团、牛首山文化旅游集团、清溪文化旅游集团。
资料来源:麦点研究所
据麦点研究院监测，5月份所有监测文旅集团中MBI指数平均值为33.41，整体文旅集团品牌指数环比上涨48.39%，TOP100品牌指数平均值为125.84，环比上涨37.99%；从2022年吕雯集团月度品牌指数来看，吕雯集团MBI开始止跌，呈快速上升趋势。疫情下，旅游的形式发生了变化，形成了新的消费业态；游客出行半径变小，乡村旅游、民宿经济受青睐；亲子游、文旅文化游、户外拓展等等比较受欢迎。基于此，吕雯集团不断适应市场变化，积极助力自身转型，进一步完善数字文化旅游产品和服务体系建设，推动旅游企业商业模式创新，抢占旅游业复苏蝶变的新出路。
资料来源:麦点研究所
三。吕雯集团明细表
1.文旅集团类型索引及细分表
1)文化旅游集团的类型分布和品牌指数
在各类文化旅游集团的分布上，上市文化旅游集团46%为地方国有文化旅游企业，超7成为国有资本。与上月相比，文化旅游集团百强中，上榜的民营企业数量在下降。从173.65的百强榜MBI指数平均值来看，地方国有文化旅游企业、民营工业服务企业、民营投资公司均未达到平均值；超出平均水平的是大型央企、大型民企、省市文旅集团、民营项目公司。各类文旅集团MBI指数中，除大型央企外，其他各类文旅集团均较上月有所上涨，其中民营项目公司和民营工业服务企业涨幅超过100%，其中民营项目公司涨幅最大，涨幅达152.60%。私营服务企业的平均MBI指数为142.02，比上月上升128.69%。其次是民间投资公司、地方国有文化旅游企业和省市文化旅游集团，增幅分别为58.82%、44.89%和31.82%；最后是大型民营企业，涨幅0.35%。
后疫情时期，国有资本正在扩大对旅游资产的投资和控制，涉足文化旅游产业的多个子行业，在产业运作和资本运作上优势明显；地方省市文化旅游集团发展历史尚短，目前面临良好的发展机遇。成立后不断整合带动，资源禀赋优势突出，但需要不断提升资产和运营管理能力。而民间资本通过激烈的市场竞争不断强化优势，积极进行跨界创新和产品研发。然而，一些业务单一、融资渠道不畅的集团也面临着投资受挫和可持续发展的风险。因此，化解投资开发风险势在必行。
资料来源:麦点研究所
2)文化旅游团队类型明细表
资料来源:麦点研究所
2.吕雯集团区域索引及细分表
1)吕雯集团的区域分布和品牌指数
2022年5月，区域文化旅游集团百强中，民族品牌和华东品牌数量最多，分别有33家和22家文化旅游集团进入百强榜单；其次是西北品牌，有13个品牌。从区域文化旅游集团品牌指数来看，全国文化旅游集团以绝对优势领先，西北、华南、华北、西南、华中、华东分别次之，东北文化旅游集团无一进入百强。各地区品牌指数平均值为153.92，全国品牌、西北品牌、华南品牌高于平均值，其他地区品牌低于平均值。与上月相比，所有区域文化旅游集团的品牌指数都有较大幅度的增长。其中，增幅最大的是华北，其次是西北、华南、华中、华东和西南。民族文化旅游组涨幅最小，为13.10%。
通过梳理2022年全国各省市自治区地方政府工作报告，各省市自治区在2022年主要任务中都对文化旅游和乡村振兴提出了明确要求。乡村旅游、文旅融合、国家公园、国家文化公园、世界级旅游目的地、红色旅游、非物质文化遗产、生态旅游、夜间文化旅游消费等。都是关键词，充分说明文化旅游融合、乡村振兴已经成为2022年发展的重要抓手。另一方面，中国区域发展进入新阶段，长三角、粤港澳、京津冀三大城市群成为中国高质量发展的驱动力。以这些区域为标杆，带动全国经济发展，促进区域协调发展，将成为地方文化旅游集团文化旅游整合和区域发展的关键策略。
资料来源:麦点研究所
2.吕雯集团区域细分清单
资料来源:麦点研究所
四。品牌指数分析1。主流指数
从平均主流指数看，5月吕雯集团整体品牌平均主流指数为4.55，环比下降11.31%；百强吕雯集团平均品牌主流指数为27.88，环比下降7.50%。5月，岳麓旅游集团前10大主流媒体分别是凯撒旅游、中国东方演艺集团、携程集团、中国旅游集团、华侨城集团、曲江旅游、尚锋文化、陕旅集团、复星旅游、养生旅游集团。
其中，尚锋文化主流指数环比涨幅高达933.33%，集团表现颇具参考价值。该品牌5月在主流媒体发布的相关内容包括加大对虚拟现实娱乐生态的投入、2022年第一季度财报、2021年现金分红及偿还融资余额。以公司创意设计为核心，以项目经验为背书建立品牌优势，整合上下游资源，打造全产业链整体服务商；文化演艺业务进一步打开下沉市场，拓展商业演出市场，探索C端业务。比如上海中心项目已经投入运营，业务稳定性有所提升。2022年一季度，公司实现营业收入1.38亿元，同比增长31.39%。归母净利润8914万元，同比增长212.03%；扣非归母净利润161.76万元，同比下降84.75%。尚文化5月22日表示，公司已完成冬季冰雪运动IP虚拟演唱会《欢聚之夜》。作为公司在虚拟网络演唱会领域的成功案例，《欢聚之夜》开创了网络演艺内容的新模式，沉淀了成熟的团队、丰富的制作经验和发展成果，公司未来将持续投入构建虚拟现实娱乐内容生态。
资料来源:麦点研究所
2.流行指数
从人气指数均值来看，5月整体文旅集团品牌人气指数均值为7.90，环比上涨2.60%；百强吕雯集团的平均品牌质量指数为49.93，环比上升9.54%。5月，凯撒旅游集团、华侨城集团、携程集团、曲江旅游集团、尚锋文化、康旅集团、中旅集团、西域旅游、绿地酒店旅游集团、复星旅游集团为大众媒体关注度前十。
其中，公众关注吕雯集团品牌，重点关注绿地酒店旅游集团，公众指数增长率为340.00%。2005年，绿地旗下第一家酒店——绿地豪生套房酒店开业，绿地开始涉足酒店旅游。2017年，绿地酒店及相关产业总收入18.5亿元，同比增长5.51%。截至2018年上半年，绿地共有35家运营酒店，共计9555间客房，其中包括18家自营酒店。2018年10月，绿地集团宣布重组成立绿地基建、绿地商业、绿地酒店旅游三大产业集团。原绿地酒店集团更名为绿地酒店旅游集团。2022年5月，绿地酒店旅游集团因品牌输出三亚海棠湾酒店而受到公众关注。通过与中国太平集团就海南三亚海棠湾酒店项目签署品牌管理合作协议，计划于今年年中开业运营，实现其酒店旅游集团在疫情形势下品牌管理输出的新突破。此举标志着绿地酒店将在轻资产输出模式下进一步拓展国内版图。
资料来源:麦点研究所
3.行业指数
从平均行业指数来看，5月整体吕雯集团平均品牌行业指数为8.19，环比上涨15.51%；百强吕雯集团的平均品牌产业指数为48.15，比上月上升19.69%。5月吕雯集团10大行业分别是凯撒旅游、华侨城集团、携程集团、曲江吕雯、中国旅游集团、中国东方演艺集团、复星旅游、锦江国际集团、湖北吕雯集团、康旅集团。
其中，行业关注品牌，重点关注湖北吕雯集团。5月份，集团行业指数上涨194.69%。湖北吕雯集团，前身为湖北文化旅游投资集团有限公司、湖北鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，是湖北省唯一实施“两圈一带”战略的省级旅游集团。2009年5月成立，由省政府、宜昌、襄阳、十堰、荆州、荆门、恩施、随州、神农架等8个市政府以及三峡集团、中建三局、清能集团共同出资组建。2018年7月更名为湖北文化旅游投资集团有限公司，2021年12月更名为湖北文化旅游集团有限公司。
5月，湖北吕雯集团发行1亿元文旅券、10亿元中期票据、120亿元意向性授信，受到行业媒体关注。湖北吕雯集团已覆盖全省30多个景区和50家商务酒店，包括恩施大峡谷、清江画廊、古龙中等。，通过发放总价值1亿元的代金券。资源覆盖湖北所有市州。游客通过平台进入活动区，可领取100元不限次数文旅券。游客在湖北平台购买景点门票和酒店时选择想要使用的代金券，代金券会被系统自动核销并直接扣除相应金额。作为湖北文旅集团推出文旅惠民政策的重要举措之一，文旅券的发放旨在进一步拉动湖北文旅消费，助力文旅市场复苏振兴。
资料来源:麦点研究所
4.操作指数
从平均运营指数来看，5月整体吕雯集团平均品牌运营指数为12.76，环比上涨394.57%；百强吕雯集团平均品牌运营指数为47.68，环比上升383.08%。5月，吕雯集团经营指数前十名分别是携程集团、凯撒旅游、华侨城集团、BTG集团、中国东方演艺集团、陕西吕雯集团、长隆集团、天元东方、高技集团、复星旅游。
其中，长隆集团经营指数环比快速增长，环比增速为1106.14%。长隆集团于1989年在中国广州成立。作为集主题公园、度假酒店、文艺演出、商务会展、餐饮休闲于一体的文化旅游集团，已建成并开业广州长隆旅游度假区和珠海横琴长隆国际海洋度假区两大旅游度假区，年游客量超过4000万人次。定位于全力打造中国自己的民族文化旅游品牌，实现幸福中国梦。
5月，长隆通过与携程联合打造“听海趣营”露营产品，为520抗疫情侣定制专属求婚仪式，获得积极的运营成果。5月28日，携程与长隆集团联合打造的露营产品“龙之旅听海趣营地”在长隆横琴湾酒店正式开业，展示了火热的帐篷经济下“平台+景区”打造标准化营地的新标杆。此次开启的“听海之旅”营地位于长隆横琴湾酒店南园海景草坪上，驱车30分钟左右即可到达市区。营地的度假项目分为亲子休闲露营区、浪漫海洋露营区、动物互动区、打卡氛围区、演艺区五大区块，涵盖轻奢下午茶、篝火晚会、可爱宠物互动体验、DIY绘画体验、海边秋千、KRK马术展示、国际精彩表演等游戏。活动当天，长隆横琴湾酒店平台访问人气较上周同一天飙升65%；珠海目的地的搜索热度当天也上涨了48%。热门露营地对目的地运营的辐射带动作用可见一斑。
资料来源:麦点研究所
