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-《中国家族企业手册》
有抱负的财富管理买方市场企业家在离开之前的机构时，必须确保自己遵守规则和协议。在许多情况下，金融投资行业的从业者对其雇主组织负有合同义务，这将阻止他们在离职后为与该组织竞争的公司工作或向客户宣传其他服务。一些员工的合同中可能会有竞业禁止条款，禁止他们在离职后的一段时间内从事金融服务业。即使在现实中，这些契约性协议也经常失效，没有太大的约束作用，但我们还是建议创业者尽量遵守这个规则。毕竟，金融服务业是一个“守规矩”的行业。创业者应该仔细考虑与雇主公司签订的这些合同义务，以避免正式创业后可能出现的麻烦。比如，你不应该在工作时间从事新的业务，你不应该在在职期间为创业后的业务做广告。创业者离职后最好巧妙联系前客户，避免与前雇主产生误会。
寻求构建客服地图的独立财富顾问，前期必然要承担很多风险，包括前期的投资风险。与开奶茶店不同，目前家族办公室或者买手工作室更多的是“咨询公司”的形式。这需要:
能够满足正常办公要求的场所；注册一家合适的公司，公司性质和经营范围能满足后续会展业的需要；创始团队的股权结构设计；银行开户和财务工作；税务规划问题；工作室的外部形象设计，宣传资料的设计等等。这些工作可能没有很高的财务成本，但创业者在“上班族”时期可能永远接触不到公司注册流程，这会让创业者很困惑。尽快熟悉这些工艺问题，或者找几个有茶叶买方市场经验的朋友或者机构，会事半功倍。此外，独立财富顾问还必须考虑创业的机会成本。因为他们的一些现有客户可能不会继续追随他们，而这个比例取决于他们与客户的关系。第三，精心设计一份自荐材料。
买方组织的创业者大多需要有一份稳定的收入来维持公司的日常开支，而之前作为“工人”是不需要承担的。一般来说，第一步是和前客户接触，不要和前雇主产生误会。
为了提高联系的效率，买家和创业者要做好充分的准备，尽可能多的赢得这些“前客户”，并有效的传达客户尝试全新服务模式的理由。新成立的买手组织通常没有知名品牌，这是买手创业者在与“以前的客户”打交道、试图吸引新客户时必须克服的挑战。这个时候，一份好的自荐材料会大大降低这个挑战的难度。在这份材料中，要尽可能突出买方创业者的经验优势、风险控制能力、资产管理能力、资源整合优势，以及其他大机构无法提供的服务。
比如有的买家顾问可能会提到，由于客户群较小，可以为客户提供更个性化的支持，确保客户的账户得到更多的关注，实现收益最大化，同时更好地保障客户的隐私需求。
第四，使用系统
IT出身的风险投资家马克·安德森(Mark anderson)曾说，“软件正在吞噬世界”，意思是技术正在迅速改变各行各业的运作模式。
虽然金融服务在采用新技术方面的进展会比其他行业略慢，但技术正在成为金融生态系统中越来越重要的一部分。独立的财富顾问可以使用不同的工具和系统来改善他们的客户服务流程，优化他们的盈利能力。或者一个技术上成熟的系统也可以用来降低买家工作室在其他方面的成本，比如工资单、会计或者营销。这些类型的服务可能不是针对顾问或客户，但它们肯定会帮助整个买方工作室节省时间，提高效率和盈利能力。
本文编译自贾斯汀·库珀，仅供知识分享。如有版权问题，请联系边肖删除。
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