来源:券商中国
贾跃亭要“翻身”?FF将借壳上市,“壳股”一度疯涨70%!新车65万起步,已经有1.4万的订单。

阳山
随着新能源的普及,乐视创始人贾跃亭在美国创办的法拉第未来也迎来了大逆转。
美国西部时间1月28日,FF汽车宣布与特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp就业务合并达成最终协议。预计合并将于2021年第二季度完成。合并后,FF将在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“FFIE”。
受此消息影响,PSAC美股开盘前上涨近70%,开盘后涨幅超过30%。截至收盘,PSAC上涨18.69%,至15.43美元/股。
据悉,此次合并交易可为FF汽车提供约10亿美元的资金,为FF 91的量产交付提供资金支持。
值得一提的是,FF汽车透露,基石投资者包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国和中国一线城市前三大私营汽车原始设备制造商。在此之前,已有消息称珠海国资拟向FF汽车投资20亿元。
FF将借壳上市。
1月28日晚间,FF汽车官方微博宣布,FF汽车与美国特殊目的收购公司特殊目的收购公司就业务合并达成最终协议,FF完成在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“FFIE”。
据FF Auto称,FFIE普通股管道包括来自美国、欧洲和中国的30多家长期机构股东。
据了解,这一合并将为FF Auto提供约10亿美元,包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金,以及以每股10美元的价格超额认购完全承诺的普通股PIPE。
FF表示,根据目前的估计,该交易显示,基于PIPE每股10美元的认购价格,合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。该交易得到了主要供应商的支持,其中许多供应商将成为股东。
交易完成后,假设PSAC股东没有赎回操作,合并后的公司将获得高达10亿美元的现金。FF和PSAC的董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于2021年第二季度完成。
值得一提的是,FF Motor表示,PIPE的基石投资者包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国和中国一线城市前三大私营汽车原始设备制造商。
至于是哪个私家车厂,是哪个城市,FF汽车没有透露。
此前,1月27日有消息称,在最新一轮FF融资中,珠海国资将出资20亿元,珠海两大国企格力集团和法华集团都将参与。

不过,珠海政府相关人士对外界回应称,珠海国有资本参股FF的时间和金额尚未确定,双方仍在接触洽谈阶段。
不过,珠海入股FF似乎早已埋下伏笔。中国券商记者注意到,天眼查资料显示,FF汽车早在2020年12月就在珠海横琴新区成立了发发汽车有限公司,注册资本2.5亿美元。公司法定代表人为贾,由法拉第未来香港公司全资拥有,经营范围包括新能源汽车销售。
FF表示,来自不同行业的全球PIPE投资者和合作伙伴全力支持FF 91的量产以及后续车型的研发和交付。尤其是中国三大汽车整车厂之一,以及在中国重点城市的合作伙伴,将帮助FF快速实现在中国市场的落地,进一步巩固FF在中美之间独特的主场优势。
FF全球首席执行官毕福康博士表示,很高兴与PSAC达成合作,这是一个重要的里程碑,是在FF员工、供应商、美国和中国的合作伙伴以及加州汉福德的坚定承诺下成功实现的。这一业务组合将使FF Auto能够推出FF 91,这是一款可以重新定义豪华电动汽车的车型。这也是基于创始人帮助公司用户和股东参与塑造创新的未来出行生态圈的初衷。
目前法拉第未来有三款,FF91、FF81、FF71。公司上市12个月后,量产车型即可上市。其中,最接近量产的FF91预计在2022年第一、四季度交付。价格10万美元起,最高18万美元。而较低级别的FF81和FF71将于2023年和2024年交付。
据了解,新能源汽车投入巨资,造车新势力频频陷入融资困境。自成立以来,FF已投资超过20亿美元。除了第一款车型FF 91的RD,第二款车型FF 81的产品定义已经完成,RD工作正在积极推进中。FF91已经收到了超过14000份订单。
贾跃亭与FF汽车的往事
说到FF汽车,就不得不提它的创始人——乐视集团创始人贾跃亭。
FF由贾跃亭于2014年5月创立,总部位于美国加州洛杉矶。是当初对标特斯拉的高端智能电动车。
两年后的2016年,乐视系倒闭,负债累累的贾跃亭被法院列入“老赖”系列。他专注于造车,希望能找到翻身的机会。他“下周回国”的誓言成了“梗”,广为流传。
2016-2017年,FF汽车发布了首款量产电动车FF91,并宣布将于2019年正式上市。但由于融资问题而延期。
2017年底,FF汽车宣布完成10亿美元A轮融资,贾跃亭出任FF全球CEO兼首席产品官。
2018年,贾跃亭的造车梦和许家印的联系在了一起。2018年6月,恒大健康发布公告称,恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接收购Smart King公司45%股份,成为FF汽车第一大股东。
恒大正式入驻FF后,当时恒大计划分三次向FF投资20亿美元。然而这段婚姻最终在2019年破裂。

2019年10月,仍负债累累的贾跃亭发布了个人破产重整计划,将正式将美国法院认可的全部个人资产,即个人持有的全部FF股权及相关收益权,转让给债权人信托。
与此同时,贾跃亭未来辞去法拉第未来CEO一职,出任FF首席产品和用户官,而原拜腾汽车董事长、原宝马副总裁毕福康则接任其运营FF汽车。
2020年7月2日,FF创始人、合伙人、首席产品及用户生态官贾跃亭先生的个人破产重整计划正式生效,为FF股权融资和推进中美双主场战略扫除了最大障碍。
“我之所以放弃一切,只是为了做FF,尽快彻底偿还剩余的担保债务,实现汽车产业转型的梦想。”2020年7月,贾跃亭在公开信《打工创业,开始新生活,带着我的道歉、感恩和承诺》中提到“还完债,做FF就可以回家了”,这是贾跃亭提到的重点。
预计下周回国的贾跃亭会很快踏上归途吗?


