“被董老师黑了之后，你可能再也看不到你的直播了。”
7月19日，趣店CEO罗敏自曝前一天晚上在东选直播间画了10个嘉年华，对新东方主播的辛苦感同身受。没想到，董成了这份名单中公开拒绝给钱给大哥的人。
为什么罗敏如此热爱《东方精选》？
两天前，罗敏占据了Tik Tok排行榜的首位。7月17日，连续开播19个小时，在“趣店罗老板”直播间卖预制菜。得益于1分钱给酸菜鱼的“大手笔”，创下了2.5亿元的纪录。仅仅过了一天，7月18日，罗敏在趣店发布会上表示“要支持10万用户开设线下门店”。美股当天开盘，长期徘徊在1美元退市边缘的趣店暴涨40%，最高升至2.18美元。
最后一个被直播翻盘的是《东方精选》。新东方在3月份的股价也在1美元左右，7月20日收于23美元。
不管这个300多万的高光时刻能持续多久，不管罗敏的“狂欢”是否想触动新东方的“喜悦”，至少这一周，罗敏火了，预制菜也火了。
然而，被瑞幸踢出35亿巨债的鲁和被调侃为“烧烤品牌”的钟，其实都在布局预制菜。
罗敏的“醉酒的意义”是什么？
上亿元成本送餐，投资人买单。
“真心疼罗哥，20万单1分钱酸菜鱼，削减物流和成本，5分钟亏了500万。”在杰瑞趣店的直播间，罗敏设置了一个大方、诚实、坦率的大人物名单，但罗敏真的是亏本赚钱吗？
业内人士估计，罗敏将为7月17日的直播“送”上亿元。
同一天，“趣店老板罗”直播间送出了约850万个1分预制菜。以每份顺丰冷链15元的运费和每份菜10元的成本计算，发出一份菜的成本为25元，这一波总营销成本超过2亿元。即使一些消费者可能会抢两分钱以上的菜，同样降低冷链成本，保守估计，罗敏至少要付出上亿元。
19个小时的直播，除了酸菜鱼一分钱，还从直播间送出了1500台iPhone 13。再加上，开屏为流，是挥金如土的罗老板。
但是，趣店送餐，股东买单。
第二天，趣店股价暴涨40%，总市值从3亿美元涨到4.14亿美元，账面财富至少增加1.14亿美元，趣店股价暂时从退市泥潭中被拉上岸。
自2022年2月以来，趣店股价长期低于1美元。5月25日，趣店收到纽交所的不合规通知。未来6个月内，如果趣店未能在最后一个交易日将股价提升至美国存托凭证1美元的收盘价，纽交所将对趣店启动停牌退市程序。
天下武功快，牢不可破，罗敏组合拳精进。但是，趣店的熟食真的能靠1分钱留住消费者吗？门店的股价真的能靠预制菜复活吗？
曾经“遍地都是死”的赛道
迎面，逃不出的手掌心。一个是连环创业者，一个是话题投资人，两个人都想靠预制菜谋生。
没想到，在这条赛道上，他们还遇到了最近占据热搜的钟。在“火不会融化”的问题提出之前，中的兄弟品牌就已经摆出了预先准备好的菜肴。与的趣店和鲁的舌尖英雄不同，的预煮菜肴多为加热即食，定位高端。
从模式上看，鲁的舌尖英雄是趣店的直接竞争对手，都是做净菜加复合调料，采取加盟模式在线下快速扩张店铺，某种程度上是一种重度的渠道风格。
尽管在直播间努力打造一个“上市公司CEO”，但至少到目前为止，趣店并不是一个成功的上市公司，失去财富的陆也是一个失败者。为什么都选择预制菜的轨道来转？
艾媒咨询显示，2019年中国装配式蔬菜市场规模约为2445亿元，B端市场为1956亿元，C端市场为489亿元。也就是说，B端市场和C端市场的比例大约是4:1。2021年，我国调理蔬菜产业规模为3459亿元，预计2026年将达到10720亿元。
财报显示，2021年，预制菜为丁咚买菜贡献的GMV接近30亿元，而2021年第一好吃好香预制菜的营业收入为7.65亿元。周黑鸭也被视为预制蔬菜的王牌，去年的营业收入为28.7亿元。
买菜投资人、红辣椒资本创始合伙人刘告诉《IT时报》记者，买菜已经成为预制菜赛道的“隐形冠军”。
“今年，预制蔬菜对副食品业务收入的贡献率将达到30%，”刘透露。2022年第一季度，丁咚杂货业务中的预制蔬菜渗透率达到30%，而在去年第四季度，这一数字还不到15%。
一场疫情让准备好的菜肴逐渐被C端消费者接受，曾经只能在B端使用的模式第一次在C端复活。
五年前，预制菜的轨道“尸横遍野”。作为创业大军中的一员，紫苏仍然对这个想法感到害怕。早在7年前，她就投入了近30万元在这条赛道上创业。经过一年的苦苦支撑，她每天拿到20 ~ 30笔交易。
“一道准备好的菜的成本，从中央厨房切割到包装再到冷链配送，往往比现成的外卖还要贵。”在紫苏看来，如果没有像小南国等餐饮品牌那样的附加值，做出来的菜是做不到走性价比路线的中低端餐厅的。想和中档餐厅比，只能花钱做品牌。
当时“我的厨房”作为旺香园旗下的预制菜品品牌，生意兴隆，在上海的大街小巷随处可见。绿色的“我的厨房”送餐员搭配蓝色的饿了么小哥和黄色的美团小哥，在红绿灯处相遇。
最终，《我的厨房》在2019年落下帷幕。
准备好的菜的“羊头”？还是现金贷的“狗肉”？
“未来三年，趣店将支持10万粉丝和宝妈在当地开店。他们前期会加盟，甚至不会收一分钱。”在罗敏的直播和发布会上宣布，趣店的熟食不仅有线上直播，还有线下加盟模式，统称为O2O。
鲁笔下的“舌尖英雄”也是如此。自2021年成立以来，一直宣布“只加盟，不直营”。
“赚钱的生意不加盟，加盟的生意不赚钱。”江湖上的一个传闻，让很多人以为舌尖上的趣店和英雄的加盟模式，就是为了“收割”宝贝妈妈。
那么，做好的菜真的赚钱吗？
据刘对购物等品牌预制菜的观察，预制菜的毛利率维持在30%左右，两大主要成本是冷链物流和获客。
国内冷链物流起步于2015年，近年来逐渐成熟，但成本居高不下。通常顺丰的冷链成本是每15元。为了获客而投资是个无底洞，成本占10% ~ 15%。
“全国有10万家店，一家店投资10万，算下来就是100亿。”一位投资人分析，如果趣店真的给资金困难的公司提供一年期免息贷款，那么它最终想做的很可能是回归老银行的现金贷。
魏志祥号称第一道预煮菜，走的是纯线下加盟模式。根据其2021年年报，味之香共有加盟店1319家，加盟店贡献营业收入3.47亿元。每家加盟店年均营业收入26.3万元，加盟店平均毛利率26.01%，相当于每家加盟店年均毛利6.8万元。
如果趣店能控制上游供应链，控制冷链物流成本和投资成本，免息贷款背后还有一个很大的现金贷市场在等着它。对于加盟商来说，在进入市场之前，不能只算小账，还要看大局。
去年6月，味之香股价持续飙升，市值一度达到104亿元。2022年7月20日，味之香市值已跌至64亿元，年市值蒸发40亿元。
“有多少餐饮店，就可能有多少预制蔬菜企业。”高智资本创始合伙人高宏庆预测，加热即食预制菜门槛低，唯一的壁垒就是品牌，很难占据主导地位。
高青认为，预制菜市场的变化可能发生在便利店和超市。现在全家、罗森、7-11都在卖即食预制菜，其产品覆盖效率必然会超过像味之香、趣店这些有意做线下店的品牌。
“与其投资品牌，不如投资供应链公司，比如复合调味料企业。”作为一个打算押宝预制菜赛道的投资人，高宏庆已经做好了等行业冷静下来再出手的准备。“投资直播很危险。一旦沦为流量品牌，消费者的留存率很低。口感好是第一位的，所以取胜靠产品力。”
此外，上游供应链也是一大风险。刘和逛街时发现还有很多上游食品供应链中的低端玩家。除了暴露在外的老坛酸菜，更多的食品安全问题隐藏在水下。做现成的菜，一定要控制供应商的食品安全问题。
十几次转型，甚至还没“满月”就关机了
“如果罗敏没有和梁昌林交谈，没有人会想到他会做预制菜肴”。
知情人士向《IT时报》记者透露，在加入公司之前，罗敏曾向丁咚购物创始人兼CEO梁昌林了解过，也讨论过双方在生产、加工、配送、销售等方面合作的可能性。
2022年初，趣店先后在厦、汉、深等15个城市设立了15家预制式蔬菜生产加工厂，铺设速度甚至超过了丁咚更早的入驻买菜。
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