资料来源:Nanzao.com
2022年7月26 -27日，由全运会智库主办的“2022全运会峰会”在杭州举行。本次峰会的主题是“保持生存与发展之道”。来自物流产业链各子赛道的550余位从业者参加了本次会议，40余位物流行业知名企业家、专家学者参与了会议议题分享。
会上，中国交通运输联合会研究院发布并解读了中国零担物流四大榜单，包括:2022零担收入榜30强、2022 y-12快线网Top、2022区域零担Top 15、2022专线Top 15。
从2013年开始，交通运输研究院对中国零担市场进行了行业设置、模式梳理和企业挖掘，见证了行业加速变革的全过程。在2013年交通峰会上发布了第一份基于数据的报告——《2013中国道路货运发展研究报告》，随后又在每年的交通峰会上发布了中国零担物流榜单。现在是这份报告发表以来的第十年。以排行榜的方式记录中国道路货运行业的发展历程，从前10名到前20名再到前30名，从一枝独秀到百花齐放。这些客观数据的变化揭示了行业玩家、格局、趋势的演变方向。
多维度看行业，细分市场。
2022年中国零担榜数据显示，在过去的一年里，零担前30名企业总营收超过1000亿元，总营收1159.7亿元。零担行业集中度继续提高。前10家企业总收入984.6亿元，占前30家企业总收入的85%。第一梯队遥遥领先，头尾差距拉大。
随着网络的发展，零担市场不同细分市场的界限逐渐模糊。这种情况下，所有企业按营收或规模排名，会对市场产生一定的误解。因此，在今年的榜单中，体育联合会研究所发布了2022年零担收入前30名榜单、2022年零担收入前30名榜单、2022年零担收入前15名榜单和2022年零担收入前15名榜单。
*数据来源:IFRC研究所。
在全网的快递赛道上，顺丰、安能物流、一米滴答、中通快递、百世快递、德邦快递、Debon快递、泛联快递、全球速卖通物流、天地华宇、铁中快递等12强公司已经在他们的脑海中形成，企业开始冲击300亿元的营收规模，前五强的年货运量都达到了“千万吨”的水平。
区域零担赛道上，宇鑫物流、长通物流、鱼枷物流、云居物流、辽西物流、龙兴物流、长吉物流、方圆物流、中原快运、时宇东风、安华快运、恒邦物流、辛雷物流、宏达物流、李湛物流等15家企业入围“2022年区域零担15强”。近几年深耕突破还是区域零。
专线赛道上，三智物流、德坤物流、黑豹物流、永昌物流、巴蜀物流、宏泰物流、向皓物流、腾达物流、丰和源物流、大莲物流、达利源物流、程铮物流、腾飞物流、川浙快运、中卡物流等15家大单零担公司入围2022年15强专线。目前专线规模可以达到10亿元以上，基本都是通过平台实现的。这种细分赛道的存量整合仍然是增长最快的模式。
十年的快速发展，零担格局的演变
从十年行业发展的维度来看，最近十年是行业快速发展的窗口期。创业者通过模式创新、资本驱动、扩张，推动行业从野蛮发展到存量整合，逐渐形成了现在的头部格局。
在此过程中，根据行业内整合主体的变化和企业对社会资源利用程度的不同，中国交通运输联合会研究院对“区域霸王”和“中国好线”进行了深度挖掘，将零担划分为1.0-4.0阶段，即直销阶段、网络加盟阶段、半股整合阶段和纯股整合阶段。
第一阶段开始于2000年左右。在此之前，零担市场没有网络的概念，基本由长线和短线组成。2000年后，一些区域性网络公司开始出现。佳木斯商业集团创立的以华宇、佳吉、德邦、新邦为代表的直营网络，开启了零担市场的网络化发展。
第二阶段从2010年左右开始。随着加盟快递网络的成熟，快递市场开始探索引入同款模式，以模式创新寻求高增长的可能性。安能和百世是这一时期的代表选手，尤其是当安能的加盟网络在6年内打破了行业体量和规模的天花板，证明了这种模式的战斗力。
第三阶段从2015年左右开始，全国联网陆续开始，大家开始通过各种模式赶时间。2013年前后，全国游戏联合会深入走访零担市场，挖掘出一批区域龙头，称之为区域霸王。网络大潮下，这些地域恶霸的“民族梦”被点燃。是要深化还是要突破？是当时的焦点话题。
一方面，通过探索模式，大家开始寻找区域网络联合组网的可能性。2014年底，全国运动会联合会与德邦联合举办了“地域霸王”班，加速了地域网走向全国的进程。
另一方面，行业缺少领军兄弟，于是全国赛联开始组织推出“货运集结号”和“青浦特训营”，聚集志同道合的创业者通过系统学习在战略选择、网络运营、组织管理等方面补课，半股整合开始加速。
现在各个细分市场都进入了存量整合时代，整合的子赛道从小票开始到大票。从2015年开始，全国运动会联合会开始了市场下沉，启动了“寻找中国好专线”项目，并于2015年5月6日正式发布。8月12日从成都出发，2018年1月19日在天津火车站结束，历时889天。它访问了26个省市的600多个公园，并进行了深入的访问。
与此同时，整合的体量变大，上市、并购、整合成为行业发展的常态。类似于顺丰、JD.COM、极兔、中通等超级巨头的进入，市场竞争和行业格局仍存在不确定性。唯一可以确定的是，头尾分化开始，衡量企业发展质量的维度在业务规模之外变得更加多维。
总体来看，几份榜单进一步细分了行业轨迹，大家更容易在相似场景下进行横向对比，可以更清晰的展现市场细分格局。
行业聚合仍在继续，但现在市场主体进入分化节点，零担市场的变化正在加速。
