猎豹全球智库荣荣
近日，阿里发布2017年第二季度财报，随后股价疯涨，直逼电商巨头亚马逊。截至8月22日，阿里市值达到4304亿美元，亚马逊为4579亿美元。“全球最大电商”的宝座随时可能易主。
猎豹全球智库选取亚洲、欧洲、美洲、拉丁美洲、日本、韩国、中东等地区的17个国家作为代表，通过分析阿里、亚马逊等巨头的全球电商布局、app活跃用户、竞争对手动态，呈现全球电商市场竞争全貌。
第一部分是概况
从猎豹大数据17个国家的电商分类渗透率可以看出，韩国的电商渗透率非常高，有很大比例超过其他国家，这可能与韩国手机制造业的发展和移动化的推进有很大关系。另一方面，韩国的语言、文字、文化和有限的人口成为当地电商发展的护城河。或许正因为如此，全球电商巨头阿里，以及亚马逊旗下的全球速卖通和亚马逊购物，都没有进入韩国电商排名前十。
引起我们注意的是，中国和美国的电子商务app在移动用户中的渗透率低于印度和大多数欧洲国家。作为中国、美国、印度三大互联网力量交汇的热土，印度电商的激烈竞争从电商渗透率就可见一斑。排名末尾的拉丁美洲、东南亚和中东国家在移动电子商务领域的潜力可能更大。
第二部分地区和国家排名
一、中国市场:阿里的地位难以撼动，腾讯是对手。
中国的电商市场是阿里的发源地，阿里自己的产品是主力军:综合类app淘宝、B2C天猫、开拓农村市场的农村淘宝、二手交易的闲鱼、促销类导购平台陶艺，也在布局线上线下融合的新零售。与上下游支付、物流等业务合作，覆盖方方面面。
中国电子商务渗透率为19.66%，而仅淘宝app的周活跃渗透率就达到了16%，这意味着中国电子商务app用户中80%以上是淘宝用户，cmnet每六个用户中就有一个是淘宝用户。
值得一提的是，在猎豹全球智库2015年度排名中，淘宝是JD.COM的11倍，现在是8倍；相比当时的数据，天猫有一定程度的下滑。目前，社交电商拼多多已经从默默无闻上升到电商榜单第二名。淘宝虽然大幅领先，但已经被竞争对手包围。
从图中，我们隐约可以看到一个尴尬的事实:“双十一”和“618”购物节的背后，只有活跃用户的高峰和销量的爆发，对用户规模的扩大毫无作用。这可能也是JD.COM第二季度财报发布后，虽然GMV达到346亿美元，但股价下跌的原因。
拼多多打着“社交电商”的旗号，在获得腾讯参与的1.1亿美元B轮投资后，沿着oppo、vivo手机的成功路径轰炸《极限挑战》、《中国新歌声》等综艺节目，活跃数据不断攀升。
中国电商市场发展更加多元化，竞争更加激烈，而手握社交关系和微信入口大权的腾讯是阿里最大的敌人。
二、东南亚:阿里buy buy的买入策略奏效了，大势已定。
全球猎豹智库将阿里的海外布局分为两类:一类是跨境电商app全球速卖通和阿里巴巴，在海外销售中国产品；另一种是阿里的海外投资收购业务，直接收购当地龙头电商，以Lazada、Snapdeal为代表。
在阿里最新财报中，国际零售业务增长136%，其收购的Lazada击败阿里的速卖通被提及第一，而Lazada的优势区域主要是东南亚。根据猎豹大数据平台显示，Lazada在印尼、菲律宾、越南、马来西亚、泰国等国家的份额较高。
“猎豹大数据”显示，截至2017年8月21日，印尼电商市场第一阵营为Shopee、Lazada、Tokopedia。
是中国企业出海的热门国家，在电子商务领域尤为热闹；2016年4月，阿里收购Lazada，其电商排名基本第一；一年多后，第三个Tokopedia被收入囊中。JD.COM也是之前接近Tokopedia的公司之一。
JD.COM很早就开始布局印尼市场，并在当地设立仓库。在猎豹大数据的排名中，印尼版JD.COM排名第12，全球速卖通紧随其后。从JD.COM和全球速卖通在印尼电商分类的渗透率来看，并不尽如人意，这也解释了为什么他们都选择收购或投资市场份额相对更大的Lazada和Tokopedia。
从前三名的走势来看，lazada之前一直是印尼电商市场第一，但是Shopee最近增长势头不错，终于在本周从8.7超越Lazada到8.13。
相比“猎豹大数据”显示的7天留存率，Shopee从7月开始逐渐领先，为之后超越Lazada埋下伏笔。
所以，当JD。COM收购Tokopedia的希望落空[/k0/]，要想在印尼市场一争高下，大概只有Shopee了，其中文版《虾皮》在台湾省市场占有率第一，虽然在东南亚的影响力难以与Lazada抗衡。同时在马来西亚和越南与Lazada有正面的竞争关系。
但相比之下，亚马逊一年前宣布将以6亿美元进军印尼。现在虽然凭借亚马逊Kindle进入500强，但电商板块却迟迟没有动作。印尼也是亚马逊购物在本文中没有进入前100的少数几个国家之一。
三。印度:世界上竞争最激烈的电子商务市场
由于基础设施落后，网络条件差，移动互联网在印度的发展受到限制。印度自己的“双十一”排灯节就能占到电商全年销售额的三分之一。根据RedSeerConsulting的数据，2016年排灯节期间印度人在电商上的消费为17亿美元，而2016年双十一淘宝销售额为1207.49亿元人民币，约合181亿美元；中国人双十一在淘宝上的消费是整个印度排灯节电商的10倍以上。
然而，印度电子商务领域的竞争也变得激烈起来:在现有的互联网用户中，印度的电子商务渗透率已经达到世界领先水平——电子商务app排名第一的亚马逊的周活跃渗透率接近10%，这意味着每10个印度移动互联网用户中就有一个是亚马逊用户。
印度的电子商务市场大致分为三大阵营:亚马逊和Flipkart是绝对的第一阵营，在过去的一年里他们交替坐上了第一的位置。目前来看差距不大。阿里投资的Snapdeal是第二阵营，全球速卖通是第三阵营。
四。欧洲:电商成熟区垂直发展，二手电商是主流。
从俄罗斯的榜单可以看出，电商app渗透率很高，来自中国的商品很受欢迎。或许是因为俄罗斯天气寒冷，用户网购习惯养成良好；与中国的政治和经济合作以及地理上靠近中国，使中国的跨境电子商务在俄罗斯大有可为。根据俄罗斯电子商务协会和俄罗斯邮政局进行的市场调查，2016年，来自中国的商品占俄罗斯网上跨境贸易总额的52%。全球速卖通近12%的周活跃用户渗透率就是最好的证明。
排名第二的Avito包括二手销售，排名第六和第八的auto.ru和дромавто是汽车电商。可见，在电子商务这个相对成熟的市场，向垂直方向发展是必然趋势，尤其是向二手电子商务方向发展。
英国的电子商务市场非常成熟。电子商务巨头易贝目前在英国移动电子商务市场的渗透率超过15%，几乎是第二名亚马逊的两倍。全球速卖通在前十名中排名第七，但就总量而言，它比欧美巨头差得多。二手买卖应用“shpock boot sale classifieds”在整个排名中的开放次数最高，其次是全球速卖通。
阿斯达和乐购杂货，排名第9，是生鲜电商。
2017年6月，JD.COM宣布以3.97亿美元收购英国时尚购物平台Farfetch的股权，成为其最大股东之一，也是其向欧洲扩张的信号。不过从app的表现来看，Farfetch可能才刚刚开始。
德国的电子商务市场整体与英国相似，易贝占据第一，亚马逊位居第二。全球速卖通排名第11。榜单排名第6的Zalando是一家由Rocket Internet创办的德国公司。2016年收入达32亿欧元，在欧洲各国电商市场的表现可圈可点。所以在移动端的表现还是值得期待的。
Leboncoin是一家法国公司旗下的app，类似于中国的58，Market，是一个分类信息网站。同时还有一个板块是针对二手交易的。
在西班牙的移动电商市场，二手买卖app是重要的一环。除了排名第七的vibbo是垂直二手买卖app，排名第一的wallapop是在线杂货市场，可以基于地理位置进行买卖，包括二手买卖；第五名milanuncios，以分类信息为主，也包括二手销售。
动词 （verb的缩写）中东:亚马逊押注阿拉伯市场
亚马逊最近的大动作发生在中东电商市场。2017年7月，宣布收购中东最大电商平台Souq。根据网上的公开信息，Souq的服务覆盖阿联酋、沙特、科威特、埃及、巴林、阿曼和卡塔尔。此外，Souq还建立了自己的物流系统QExpress和支付系统PayFort。
从阿联酋、沙特、埃及三个有代表性的市场数据来看，移动电商在阿拉伯语地区的渗透率和用户粘性整体较低。虽然Souq规模很大，但是移动端的竞争还是未知数，谁能赢得这个市场有无穷的可能性。
除了全球速卖通，亚马逊和souq的中国对手还有来自浙江的跨境电子商务公司Jollychic，该公司目前在中东的电子商务应用中表现良好。
在广阔的阿拉伯市场，受文化习俗和宗教的影响，电子商务具有独特的特点。比如在沙特，女性不能开车，电商是喜欢在buy buy买的人最好的替代选择。因此，在榜单上，更多突出“女性”和“时尚”的app榜上有名。
Olx也是国际知名的分类信息电商，在拉美有一定的市场份额。它专门为阿拉伯语市场发布了阿拉伯语版本。虽然在埃及排名第一，大比分领先第二名，但阿联酋、沙特等更富裕的国家甚至都没有进入前十。
不及物动词北美:电商渗透率低于预期。
在美国市场，电商app的周渗透率明显低于欧洲，前几名的app差距不大，相互之间竞争激烈。根源是美国的零售业非常发达，覆盖率极高。起初，电子商务是作为零售业的一种线上形式而存在的:零售巨头沃尔玛在美国电子商务排行榜上排名第四。另一方面，美国地广人稀，人力成本高，增加了快递成本。
墨西哥位于北美，与美国接壤，方方面面都受到影响。亚马逊wish等美国应用在排名中表现出色，超过了全球速卖通。同时，由于墨西哥的官方语言是西班牙语，整体文化接近南美，所以第三名的segundamano.mx、第十名的vivanuncios等拉美原生app也有主流地位。
七。南美:语言不通之下，巨人难撼。
在南美洲，在独特的语言和文化氛围下，出现了电子商务领域的两大巨头:自由市场(Mercado libre)和OLX。而且，他们都出生在阿根廷。Mercado libre的商业模式和淘宝很像，而OLX是分类信息电商网站；自由市场侧重于所有西班牙语和葡萄牙语地区，而OLX侧重于新兴国家。除了印度，它在东南亚和以印度尼西亚和埃及为代表的中东也有业务。
总体来说，拉美地区的电商app渗透率比较低，和当地物流效率低下有很大关系。
阿里刚进入拉美国家时，由于海关和物流效率低下，物流时间一度达到2-3个月。在这种情况下，来自中国的商品仍然受到追捧，全球速卖通仍然获得了相当高的市场份额，成为当地最大的跨境电商。从2014年开始，阿里通过旗下菜鸟物流升级物流。网络数据显示，菜鸟物流已将中国到拉美的包裹时效缩短至平均20天以上。
八、日韩:地缘相近，电商相隔甚远。
韩国的电商app已经非常成熟，排名第10的app依然有2.6%的周活跃渗透率，甚至超过了第一的墨西哥电商。或许是因为韩国是很多大牌手机品牌的发源地，移动互联网高于其他国家。由于语言障碍，本地app优势很大。除了榜单第五名和第六名是易贝的产品，全球速卖通和亚马逊都没有多少用户基础。
也可以看出韩国电子商务的发展很独特，有很多家庭电视购物app上榜。
亚马逊日本排名第一，成绩突出；全球速卖通的排名是36。相比其他国家，日本的电商排名是最垂直的:多款二手买卖app上榜，尤其是第三名mercari，与第一名亚马逊的周活跃用户数相差无几；雅虎和乐天在综合电商的延伸上延伸了二手和拍卖垂直电商app，10号minne是一款专注于销售手工制品的app。
第三部分是亚马逊、阿里及其竞争对手
在猎豹大数据排行榜中反复出现的app有亚马逊购物、全球速卖通、自由市场、Wish等。
一、亚马逊:深耕发达市场
亚马逊的电商app只有亚马逊购物。公开资料显示，其已在美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、西班牙、巴西、日本、中国、印度、墨西哥、澳大利亚、荷兰等14个国家开设了零售网站。其中，针对印度、中国等地发布了不同的本地化应用。“猎豹大数据”显示，除了中国和巴西，亚马逊电商app在其有业务的地区基本都取得了较大的市场份额。
论“出海”，亚马逊绝对是最成功的。它诞生于发达国家，业务传播到其他发达国家并取得成功。作为第一，它要做的就是防守来自第二阿里的疯狂进攻。
全球智库猎豹梳理了阿里和亚马逊在全球19个主要电商市场的相对竞争情况。
从这个表可以看出，阿里在优势国家数量上领先，大部分是人口众多的新兴国家，对应的用户更大；但在亚马逊占主导地位的国家中，除了美国、日本、德国、英国等高度发达的国家，还有一个正在崛起的印度市场。
两家公司在大部分关键国家都有交锋，但努力方向略有不同:阿里通过收购东南亚电商巨头Lazada和Tokopedia牢牢把握了整个东南亚市场，而亚马逊则选择收购souq，押注发展潜力巨大的中东市场。
二。阿里:押注新兴国家
在本文研究的17个主要电商市场中，除日本和韩国外，阿里拥有或投资的app基本都进入了电商前十。但目前阿里和亚马逊最大的区别在于，无论是B2B的阿里巴巴，还是B2C的全球速卖通，都主要扮演跨境电商的角色。进一个国家的电商榜单很容易，成为掌门人很难。另一方面，电子商务从发达国家蔓延到中国，发达国家的模式和格局已经定型。中国电子商务的成功经验更适合复制到新兴国家。所以在东南亚的一系列动作，算是阿里真正意义上“出海”的第一步。
阿里收购Lazada一年后，又收购了Tokopedia。印尼市场基本已经被阿里收入囊中，其他几个新兴市场紧随其后:自由市场(Mercado Libre)主导拉丁美洲，中东和非洲可能是下一个战场。于是，亚马逊立即宣布收购中东领先的电商souq，试图在中东取得领先地位，拦截阿里。
3.自由市场:下一个巨人，还是巨人收购的目标？
除了亚马逊和阿里，能在很多国家保持领先的app不得不提的是Mercado Libre。自由市场(Mercado Libre)是拉美市场的绝对霸主，其语言和文化为自由市场带来了当地的绝对竞争力，自由市场在巴西、阿根廷、墨西哥、智利、哥伦比亚等13个拉美国家拥有巨大的市场份额。Mercado libre拥有自己的支付平台Mercadopago，是南美最大的电子支付平台之一，业务覆盖巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚、委内瑞拉等7个拉美国家。无疑，这给亚马逊和阿里都设置了壁垒。两家公司都在拉丁美洲有业务，但近年来都没有取得重大进展。
目前拉美地区的移动互联网用户整体数量庞大且仍在增长，但电子商务的渗透率相对较低，这预示着未来这一市场必将迎来爆发。Mercado Libre如果遇到合适的机会，也将享受拉美市场的人口红利，达到巅峰。面对拉美电商的黄金机会，阿里和亚马逊会在未来的某个时间点加大投入吗？还是为了抢市场份额直接收购Mercado Libre？这是一个悬念。然而，耐人寻味的是，自2001年以来，EBay一直是MercadoLibre的最大股东，直到去年它出售了所有Mercado Libre股票...
动词 （verb的缩写）希望
Wish是跨境电商，在全球多个国家上市。它的总部位于美国硅谷，但创始人来自欧洲和中国，这给这款产品带来了多元化的色彩。网上公开资料显示，wish上销售的商品也大多来自中国。
另一方面，值得注意的是，它也是一家基于移动的公司。最初的定位是用个性化推荐算法做一个图片社交app，然后从社交切入电商领域。有传言称，阿里和亚马逊都曾试图收购wish，但没有下文。看看wish的融资情况，JD.COM是投资者之一。但值得深思的是，为什么最后两轮没有跟进。
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2017年以来，阿里股价一路飙升，而亚马逊则在公布第二季度财报后下跌:全球电商似乎已经到了政权更迭的临界点，阿里超越亚马逊似乎指日可待。
在研究了全球17个主要电子商务市场后，我们发现:跨境电子商务已经进入电子商务市场的主流，其中销量最大、竞争力最强的产品仍然来自中国；在成熟的电商市场，二手电商app已经占据了巨大的优势，与此同时，更精细化、垂直化的领域也在冉冉不断涌现；具有基于地理位置的社交功能的新一代电商用户，杂货市场属性粘性更强，使用场景更丰富...
未来亚马逊会是第一个万亿市值的公司吗？还是先被阿里超越了？带着电商出海的梦想，背后有腾讯的支持，dream会有什么样的大动作？猎豹大数据会给你答案。
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数据描述:
1.排名榜的排名是基于周活跃用户渗透率；仅适用于Android平台；
2.除非特别说明，数据来自天秤座；，猎豹移动的大数据平台；2016年8月22日，猎豹移动大数据平台libra正式推出新数据源，数据源范围更广，数据量级大幅提升。切换后，数据维度更多，涵盖日活跃、周活跃、月活跃、新安装率、留存率等。，将更加全面准确地反映移动app市场的情况。猎豹全球智库将在此基础上为您提供更权威、更详细的移动互联网行业报告。
3.数据采集自猎豹产品的日常功能，符合相关法律法规；
4.数据受到猎豹产品的用户规模和分布的影响。
