来源:21世纪经济报道
21世纪经济报道记者陈至上海报道。
随着外贸环境的明显变化，越来越多的外贸企业不再局限于传统的B2B业务，已经由跨境电商转向B2C业务。
杭州绿艺星进出口有限公司负责人李俊龙告诉记者，过去，他专注于渔网外贸的B2B业务。然而，在海外买家选择就近采购、原材料价格上涨、运输成本飙升、汇率波动加大的共振下，传统B2B业务正面临日益严峻的挑战。从去年开始，他尝试通过跨境电商渠道打造自己的品牌，拓展渔具B2C业务。一方面，他对冲了B2B业务的经营风险；另一方面，他拓展新客户，帮助外卖业务的发展。
合肥跨境电商孵化中心总经理谢芳也有同感。
他告诉记者，从去年开始，开设独立站正在成为很多地方外贸企业寻求业务突破的新路径。在这背后，越来越多的本土企业意识到传统B2B业务“越来越难做”。而是通过跨境电商等渠道改变运营思路，从“产品出海”转为“品牌出海”，积极寻找新市场、新客户。
但谢芳也发现，尽管跨境电商、独立站等外贸B2C业态兴起，但也给外贸企业的资金周转带来了一系列新变化。目前外贸企业涉足跨境电商，建立独立站向B2C业态转型，面临四大挑战。一是独立站和跨境电商需要投入新的资金进行运营和营销，增加了外贸企业的资金压力；二是B2C业态的外贸收汇具有高频、小额、碎片化的特点，与B2B模式的大额、低频特点完全不同，导致很多外贸企业缺乏资金回笼的“可预见性”，更需要跨境支付服务平台和银行通过技术赋能提供更精准的融资服务；三是汇率波动对外贸企业涉足跨境电商B2C业务仍有较高的财务影响；第四，在B2C业态下，一些外贸企业由于不了解海外国家和地区的当地法律法规，容易出现知识产权侵权纠纷等波折。
连连国际营销总经理钟毅向记者透露，目前，他们也注意到了涉及跨境电商B2C业态的外贸企业所遇到的上述挑战，正在开始联合产业链合作伙伴，从降费、供应链金融、平台入驻、流量扶持等方面协助外贸企业降本增效、扩大营收。此外，他们还与银行机构合作，为外贸企业提供高达1000万美元的信贷额度，以解决后者的资金周转压力。
他向记者透露，他们调研还发现，无论是传统外贸B2B还是跨境电商B2C，都遇到了新的共同挑战，包括海外获客难度加大、海运费和原材料价格上涨、集装箱短缺、船期延迟、资金周转压力骤增等。因此，他们正计划用上述救济措施惠及超过120万家跨境企业，包括B2C平台卖家、独立站卖家和传统B2B外贸企业。
跨境金融及风控服务公司XTransfer创始人兼CEO邓指出，越来越多的小微外贸企业面临资金周转问题的重要原因之一是物流没有完全恢复，耽误了他们的交货期和外贸回款。目前他们正在通过远程办公等做法，尽最大努力提高外贸收款效率。
某股份制银行跨境业务部人士直言，鉴于外贸企业在B2B、B2C业务中遇到的一系列业务挑战，正在尝试与多家跨境支付服务平台合作。借助AI智能技术和大数据分析技术，他们可以打通外贸企业的贸易订单交付、海关货物运输、进出口等数据信息，将其转化为企业信贷资产，从而方便银行以更快的速度发放低息信用贷款，满足后者的资金周转需求。
“我们也注意到，与融资相比，汇率风险也令许多外贸企业头疼。不少外贸企业反映，无论是拓展传统外贸B2B还是涉足跨境电商B2C业态，都不得不被动承担较高的汇率风险。”他指出。
6月20日，央行发布《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，指出完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策，有助于增强跨境电商等外贸企业应对汇率波动风险、降低汇兑成本的能力。
一位跨境支付服务平台运营总监表示，《通知》出台后，他们试图与境外合作银行协商能否尽快为境外买家设立境外人民币账户，尽快开通跨境电商贸易人民币结算，为境内跨境电商卖家规避汇率风险。
“我们愿意为境外合作银行提供跨境电子商务人民币支付结算系统的技术工具，但后者能否快速引入这些技术工具，仍需等待境外金融监管部门对跨境人民币业务的审批流程。”他指出。
转战跨境电商B2C遭遇诸多挑战。
在谢芳看来，近两年，跨境电商B2C成为越来越多外贸企业“出海”的新选择。究其原因，是由于海外买家就近采购、原材料涨价、运费大幅上涨、汇率波动加大等因素，传统外贸B2B业务面临日益严峻的挑战。相比较而言，中国产品质量好、性价比高，受到全球个人客户的青睐。通过跨境电商涉足外贸B2C业务，设立独立站，不仅可以填补传统外贸B2B业务订单的损失，还可以通过打造自己的品牌，提高外贸企业的经营利润率。
亿邦智库分析师樊菲透露，2021年以来，打造独立站成为外贸企业布局跨境电商B2C业态最主流的路径之一——超过30%的跨境卖家建立了独立站。原因如下:一是独立站拥有运营自主权，可以规避海外大型电商平台的规则，让国内跨境卖家不必被动受后者管理措施变化的冲击；第二，独立站可以更详细的展示国内跨境卖家的产品理念和品质，有助于更高效的获取全球客户。
她指出，越来越多的外贸企业创建独立的跨境电商站拓展B2C业务，无形中给自身的资金管理需求带来了一系列新的变化。去年，跨境卖家对金融服务的需求前三位分别是海外收款、融资和结汇。
具体来看，由于B2C跨境电商催收具有高频、小额、碎片化的特点，越来越多的外贸企业希望将融资金额提升至月业务量的30%以上，以最大程度满足商品生产和物流需求，而外贸催收金额难以预测；此外，鉴于汇率波动加剧，越来越多的跨境电商希望外贸收款的汇率结算时间越短越好，甚至有30%的跨境卖家希望即期汇率在1分钟内保持不变，这无疑对跨境支付服务平台的外汇结算服务提出了更高的要求。
钟毅向记者透露，他们调研还发现，很多设立独立跨境电商站涉足B2C业态的外贸企业，仍然存在四大顾虑。一是担心2C端跨境支付成功率低，阻碍外贸B2C业务拓展；二是担心2C跨境收款和独立站运营运营成本高；三是害怕B2C业务在海外一些国家和地区遭遇知识产权侵权等纠纷，使企业遭遇额外的经营压力；四是焦虑海外跨境电商合作伙伴回款周期长，增加企业资金周转压力。
“在拉美一些新兴市场国家，跨境电商合作伙伴的付款周期长达2-3个月，国内跨境电商卖家存在一定程度的资金周转压力。”他指出。针对企业的上述担忧，连连国际一方面携手知识产权综合服务机构，为跨境电商企业提供涵盖知识产权侵权检测、监测、知识产权布局、知识产权纠纷协调、诉讼处理等多方面的专业合规服务，帮助后者摆脱知识产权困局；一方面，在实现快速换汇的基础上，通过与银行的深度合作，上线委托换汇等功能，帮助跨境电商卖家解决汇率管理、锁定换汇等需求，帮助后者更从容地应对汇率风险。
“考虑到近期疫情影响，不少外贸企业仍面临发货延迟、收款不及时、资金周转压力大等问题，我们正在通过减免取现手续费、免收开户费、管理费、境外支付返现等方式减轻企业负担。”钟毅指出。
邓表示，针对小微外贸企业普遍遇到的资金周转压力，一方面配合小微外贸企业与海外采购商的协商结果，加快外贸回款支付速度；另一方面，他们借助CRM客户关系管理系统，帮助小微外贸企业提升全业务链条的数字化管理能力，可以调动更多资源，盘活资金使用效率。
某股份制银行跨境业务部人士透露，他们正在与多家第三方跨境支付服务平台合作，通过自动化、智能化技术，加快外贸收结汇效率，最大限度缩短外贸企业外贸收款的操作时间。
他表示，跨境金融监管正趋于庄重，并悄然改变着很多外贸企业跨境收款的操作路径。以前，他们喜欢在香港设立离岸账户，因为避税和方便汇款的需要。现在，这些离岸账户可能会因为长期缺乏资金而面临被关闭的风险。因此，越来越多的外贸企业转向费率低、时效快、安全合规的第三方催收工具。
记者还了解到，为解决当前跨境电商企业融资渠道少、贷款利率高、信用记录缺失、资产无担保等融资瓶颈。、连联国际等第三方跨境支付服务平台正在尝试利用数字化技术，将外贸企业的交易流水、订单数据、结算数据转化为信贷资产，进而借助大数据分析技术构建智能风控模型，作为银行快速提供低息贷款的新参考，有效解决跨境电商等外贸企业的融资难题。
谢芳直言，在外贸行业竞争激烈、国际贸易形势多变、经营成本上升的压力下，跨境卖家发现拓展业务越来越难。在这种情况下，如果各方积极行动起来，帮助跨境电商等外贸企业降低成本，增加利润，无疑将有效帮助后者尽快摆脱外部环境的影响。
多管齐下化解汇率风险
记者从多方了解到，除了原材料、海运费涨价、订单发货延迟、海外获客难等业务挑战外，汇率风险也成为不少外贸企业转战跨境电商B2C业态的新烦恼。
“创建独立跨境电商站转行做B2C业务后，我们发现其汇率风险远高于B2B业务。”一位电子消费品外贸企业负责人告诉记者。原因在于，传统B2B模式下，企业对外贸收款周期的“可预见性”较高，可以提前安排外汇对冲措施，规避汇率风险。而跨境B2C业务的小额、高频、碎片化特点，使其更难提前规划汇率风险对冲措施；此外，在外贸B2B模式下，海外买家还将承担部分汇率风险，以减轻跨境卖家的负担。但在B2C模式下，跨境电商卖家只能全额承担汇率风险。
易邦智库的调查数据显示，随着多国货币汇率波动的加剧，超过90%的受访跨境卖家认为汇率波动对公司财务有影响，超过40%的跨境卖家直言这种影响相当显著。
李俊龙对此也深有体会。
他告诉记者，在过去的10年里，尼日利亚元对美元的汇率已经贬值了5倍多，导致他出口到尼日利亚的渔网业务不得不被动承担日益复杂的汇率风险。从去年开始，他开始试水外汇对冲业务——通过远期掉期锁定外汇，最终规避了部分汇兑风险。
“然而，我们的外汇对冲并非一帆风顺。一旦远期掉期操作未能准确预测汇率波动趋势，外汇对冲也会亏损。”他指出。目前，他希望第三方跨境支付服务平台和银行能够提供更好的外汇对冲工具，帮助企业更好地应对日益复杂的汇率风险。
5月，国务院办公厅启动的《关于促进外贸稳定提质的意见》提出，加快提升外贸企业应对汇率风险能力；近日，商务部等三部门发布的《关于支持外贸企业完善汇率风险管理的通知》强调，完善汇率对冲产品和服务，进一步提升人民币跨境结算便利性。
连连国际资深外汇分析师邹杭夫指出，针对越来越多的外贸企业在跨境电商B2C和传统外贸B2B业务中遇到的复杂汇率风险，连连国际正在联合多家银行，借助科技赋能，推出极优汇率、委托汇率、锁定汇率等外汇风险管理解决方案。
“我们调研发现，不同规模的外贸企业对外汇套期保值的理解和运用存在较大差异，这就需要跨境支付服务平台提供差异化服务。”他告诉记者。比如，很多中小跨境电商等外贸企业刚刚涉足外汇套期保值，会有针对性地普及外汇风险管理工具知识，让客户更清晰地判断是否提前锁定外汇，以规避汇率剧烈波动的潜在风险；对于已经涉足外汇套期保值的大型跨境电商，将根据外贸订单的最新变化、收款情况、汇率风险管理要求等，提供更多定制化的外汇套期保值方案，供客户自主选择。
一位国内跨境支付服务平台负责人向记者透露，目前，他们也在与多家银行合作，在外贸企业授权下，提供相关外贸企业的贸易订单交付、海关货物进出口等数据，以便银行根据企业外贸收汇特点，提供相应的外汇对冲方案。
他承认，随着跨境B2C电子商务的兴起，外汇对冲金融服务需要金融科技的帮助。究其原因，B2C外贸收款普遍具有金额小、频率高、碎片化的特点，导致银行难以捕捉跨境电商平台的外贸收款规律，制定更为详细的外汇对冲方案。在这样的情况下，他们致力于通过自动化技术帮助银行将单笔跨境电商支付的结售汇流程缩短至几分钟，同时快速验证贸易背景的真实性，满足反洗钱的要求，从而帮助跨境电商企业在最短的时间内完成换汇，规避未知的汇率波动风险。
邹杭夫直言，在跨境贸易领域，汇率变动极大地影响着很多外贸企业的资金运作、经营成本、业务利润和经营风险。一旦汇率风险得到妥善解决，银行机构将更愿意向跨境电商等外贸企业放贷。
“在过去的三年里，我们与持牌金融机构合作，服务了超过10万家中小外贸企业，帮助他们获得了近100亿元的贷款。其中，获得贷款的中小外贸企业大多成功引入了外汇套期保值方案，有效化解了汇率风险对企业经营的各种影响。”他指出。基于越来越多的外贸企业对汇率风险的抵御能力越来越强，以及平台对跨境电商等众多外贸企业跨境收款特点的深入洞察，正在与银行合作构建基于线上的全链路金融服务体系，在部分跨境金融产品中实现预授信、零人工、一分钟申请、最快三秒放款。
谢告诉记者，现在他们在协助当地外贸企业设立独立的跨境电商站布局B2C业务时，也会积极推动后者尽快实施外汇对冲，因为这必然成为跨境电商企业获得信贷支持的“标配”。
在业内人士看来，更好地解决汇率风险的最好办法是加大力度扩大跨境电商等外贸新业态的人民币结算。
“在《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》出台后，我们已与部分境外合作银行协商推出跨境电商跨境人民币结算业务，并通过输出跨境电商人民币结算技术工具和底层系统，协助后者尽快搭建相关业务的金融基础设施。”前述跨境支付服务平台运营总监向记者透露。
在他看来，新兴市场国家很多人也愿意持有人民币来对冲本国货币汇率大幅贬值的风险，这无形中为跨境电商B2C业态扩大人民币结算打下了良好的基础。
“目前，我们遇到的一个主要挑战是，一些国家的金融监管当局尚未放开跨境人民币业务，这使得当地银行无法设立人民币账户。此外，一些海外本地银行尚未接入CIPS系统，这导致他们担心跨境人民币业务缺乏合规性和良好的基础设施。”他指出。随着时间的推移，这些技术问题将得到解决，跨境电商B2C业务的人民币结算将迎来“井喷期”。
他强调，在东南亚，越来越多的当地个人和小微商家开始使用人民币与国内外贸企业进行跨境电商采购和结算，相关人民币使用和结算金额快速增长，为双方有效降低了汇率风险。
