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深挖热点舆论
1、特斯拉转向节召回2、元宇宙持续升温3、中概股集体暴跌4、网易云音乐上市即破发5、北交所首家过会公司6、美团巨亏100亿7、独立董事集体辞职8、北交所开市9、蒋尚义辞职中芯国际10、微软苹果跟注元宇宙
一、深挖热点
1、段永平出手 拼多多猛涨12%！纽约将发“强制接种令”！纳指大涨3% 苹果创历史新高
北京时间8日凌晨，美股周二录得连续第二个交易日收高，纳指涨逾3%。专家称初步数据显示奥密克戎变异病毒可能不太严重。市场继续关注美联储政策立场的转变。海外央行降准同样提振了市场情绪。
美股三大股指上涨，纳指创3月以来最大单日涨幅。截至收盘，道指涨492.4点，涨幅1.4%，报35719.43点，标普500指数涨95.08点，涨幅2.07%，报4686.75点，纳指涨461.77点，涨幅3.03%，报15686.92点。创今年3月以来最大单日涨幅。
美股抗疫概念股集体上涨，Moderna涨6.41%，吉利德科学涨0.22%，诺瓦瓦克斯医药涨28.89%，BioNTech涨8.17%，辉瑞涨0.51%。美股大型科技股集体上涨，苹果涨3.54%，创历史新高，市值突破2.8万亿美元。摩根士丹利将苹果目标价上调至200美元并维持超配评级。大摩分析师Katy Huberty表示，对将于2022年推出的IT硬件持谨慎态度，但苹果应该会从安全投资转移中受益。亚马逊涨2.8%，奈飞涨2.1%，谷歌涨2.87%，脸书涨1.55%，微软涨2.68%。
基金经理：葛兰
热搜：特斯拉
产业：智能汽车-...-自动驾驶、新能源汽车、3C电子-...-PCB、家电-...-照相机、新冠疫苗、新冠肺炎-...-疫苗、新冠肺炎-...-抗体、养老-...-养老院
2、2022年视频平台片单展望：聚焦主旋律 深耕新垂类
剧集：供给总量保持高位，主旋律是各平台布局重点。数量：长视频平台2022 年剧集片单总量为263 部，较2021 年持平，较 2020 年增加61部。芒果TV 2022 年总剧集数量较2021 年微降，但相对2020 年仍增加16部，片单内容体量向腾讯视频、爱奇艺水平靠近。题材：主旋律题材为2022 年各平台布局核心，芒果TV 主打主旋律谍战剧，包括孙红雷主演的《惊弦》、于和伟、雷佳音出演的《史咤之城》，以及海飞担任编剧的《薄冰》。剧场：平台加强剧场化运营，差异化内容定位满足分众需求带来高粘性。爱奇艺延续迷雾剧场定位悬疑类剧集，新增喜剧题材小逗剧场，芒果“季风剧场”仍聚焦精品短剧赛道，题材以悬疑为主，也涉及都市、科幻等多品类，有望助力平台用户持续破圈。
综艺：选秀节目热度消退，平台深耕细分垂类内容。数量：爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV 和优酷 2022 年招商综艺的数量分别为 21、28、36和 32 部，爱奇艺、芒果TV 同比减少 4 、14 部，腾讯视频、优酷分别同比增加 4、14 部。新老综艺分布来看，2022 年腾讯视频及芒果 TV 新综艺占比显著提升。节目类型：选秀节目热度消退，各平台在音乐、脱口秀、情感观察和表演类节目布局较多，新品类填补细分垂类需求。爱奇艺加强布局女性职场、音乐说唱类；腾讯视频脱口秀及职场类节目热度延续；芒果片单中除推理品类及热门综N 代外、也推出国潮类新节目。
芒果TV：“季风”剧集量质齐升，综老综艺持续发力。剧集方面，芒果 TV 2022 年持续加大剧集投入，独播剧占比84%，较2021 年67%增长明显； 2022 年“季风剧集”数量为16 部，较2021 年播出的6 部数量显著增加，其中《大宋少年志2》热度较高。平台在古装题材维持优势的同时着重发力悬疑题材，有望突破现有用户圈层，用户有望延续高增长态势；综艺片单数量保持领先，明星综艺《披荆斩棘的哥哥2》《乘风破浪的姐姐 3》、《女儿们的恋爱5》、《妻子的浪漫旅行6》、《明星大侦探 7》将延续，创新型综艺《你好外交官》、《超人气法律对谈》有望成为新爆款节目。
投资建议：爱腾优芒均发布2022 核心资源片单中，剧集综艺内容均储备丰富。芒果核心资源中受关注度较高的剧集包括《大宋少年志2》，综艺包括“超S 级港乐歌唱竞演节目”《声生不息》。短期看行业监管加强对内容生产产生一定影响，但长期看有利于行业长期健康发展及倒逼内容创新及质量提升，平台制作成本结构也有望优化，重点推荐【芒果超媒】。
热搜：长视频
3、当前时点 我们怎么看酒店业的投资机会和行情演绎？：震荡中静待复苏曙光 不惧短期风浪布局后疫情时代
酒店板块投资的核心矛盾仍为对周期反转的预期，在新冠疫情冲击下，行业供给存量深度去化/增量显著承压，后续随需求线性复苏通道打开，周期有望反转，开启2年以上的景气上行期。当前需求端受疫情反复下政策管控的压制，酒店业经营反复震荡；近期Omicron新毒株扩散亦带来扰动，但我们认为其大概率不会改变西方文化和制度约束下的抗疫逻辑，并有望随后续疫苗研发得到控制。而伴随着国内防疫体系趋于成熟，疫情反复对酒店入住率的冲击亦不断减弱。广深/南京/旅行团疫情虽传播范围/确诊人次各异，但其爆发后导致国内酒店入住率开始下滑到拐点呈现的时间不断缩短，旅行团疫情中的入住率底部较南京疫情亦有抬升；震荡中行业复苏预期不断积累。后续随着疫苗铺开/特效药推出，国内或观望国外情况后择机调整管控政策，酒旅线性复苏通道或重新打开：参照往年周期情况，周期反转后，行业有望迎来2年以上的景气上行期，该阶段酒店龙头RevPAR将实现3%-8%的增幅，推动业绩大幅改善。
针对后续的行情演绎，我们认为：①境外出行复苏/特效药进展或为国内周期复苏预期的催化，防疫政策的框架性调整或为周期拐点的决定性信号；②此前酒店龙头周期复苏阶段估值将为本轮周期复苏提供估值锚；③酒店龙头周期景气阶段股价的高位将兑现为其本轮周期内的成长空间。当前，“连锁扩张+品牌升级”构成国内酒店业发展的主旋律，酒店龙头壁垒牢固，将通过“整合扩张+结构升级+模式优化”实现“量+价+利润率”同升的复合成长，有望在复苏阶段迎来周期成长共振的“戴维斯双击”。
标的方面，境内酒店龙头疫情面前“修炼内功”，发力布局后疫情时代，兼具β和α属性。锦江：公司为国内龙头，背靠上海国资委，规模领衔/资源优渥/品牌组合丰富强势；2020年5月发力整合，推动公司降本增效/管理改善，规模/平台效应释放，龙头地位进一步巩固。首旅：国内第三龙头，旗下如家为经济型国民品牌，依托股东首旅集团具备大旅业整合/协同优势；当前通过轻管理模式发力下沉市场，拓店明显提速；同时优化会员体系/布局高端“赛道”，进行前瞻性布局，带来成长想象空间。
产业：新冠疫苗、新冠肺炎-...-疫苗
4、中信证券：预计地产基本面在2022年3月迎来新起点 建议优选产业链公司
财联社12月8日电，中信证券最新研报认为，预计地产基本面在2022年3月迎来新起点，建议优选产业链公司。
推荐细分领域景气度高，和开发企业盈利关联性低，产品和综合服务具备竞争力，品牌具备影响力，应收款管理能力突出的产业链公司。产业链弹性明显好于开发弹性。产业链公司可能是这轮复苏的主要受益者，包括交易服务、消费建材、玻璃、水泥、物业管理、家居等。
产业：房地产-...-物业
5、硅片降价或传导至硅料环节 下游装机需求回暖可期
财联社12月8日电，随着上周两家光伏巨头相继宣布降价，光伏硅片降价预期进一步强化。机构称，硅片降价或将传导至硅料环节，光伏产业链各环节价格松动，明年有望迎来明显拐点，下游装机需求将逐步恢复。
早在两家巨头降价的前几周，硅片降价已有明确信号和趋势。
产业：芯片-...-硅片、光伏-...-硅片
6、葡萄牙卫生部批准为儿童接种新冠疫苗
财联社12月8日电，据葡萄牙媒体报道，葡萄牙卫生部在当地时间7日批准为5至11岁的儿童接种新冠疫苗，患有基础疾病的儿童群体将优先进行疫苗接种。
产业：新冠疫苗、新冠肺炎-...-疫苗
7、微博二次上市：护城河与难解的商业化
12月8日，微博在港交所正式挂牌上市，股份代码为“9898”。通过全球发售，微博最终的发行价定为每股272.8港元，但今日开盘即破发，跌幅超6%，市值约79亿美元。
这是微博的第二次上市，第一次是2014年的4月17日，当时，以微博在纳斯达克上市为标志，中国互联网市场的“微博大战”也落下了帷幕。
上线于2009年8月的新浪微博，是中国门户网站中第一个推出的微博产品，随后，腾讯、网易、搜狐等门户网站也分别推出微博产品。根据CNNIC的数据，截至2011年底，中国的微博用户数已经达到2.5亿，网民使用率超48.7%。而在诸多微博产品的竞争中，起步最早的新浪微博最终脱颖而出。在其上市以后，其他门户网站的微博产品相继关闭，“微博”也成为了“新浪微博”的专属。在招股书中，微博称自己是供人们创作、发现和传播内容的社交媒体平台。对于产品形态，招股书这样描述道：微博改变了人们在公共互联网空间表达自己和与他人互动的方式。任何用户都可以创作和发布内容并附加多媒体或长篇内容。微博上的用户关系可以是非对称的，任何用户都可以关注任何其他用户并在转发时添加评论。
这种简单、非对称、传播性的本质，得以让一段原创内容在微博变成一场即时性且具有传播性的对话流。过去七年，微博也是凭借这种特殊的平台属性，在中国互联网市场始终占据一席重要之地。
产业：化妆品-...-美容化妆品：自主合资销量上扬 基本面拐点已至
自主品牌月销站稳10 万辆，出口再创新高
11 月上汽乘用车销量10.0 万辆，同比+24.0%，环比+0.1%，连续两个月突破10 万辆。1-11 月累计销售69.5 万辆，同比+25%。热门车型表现强劲。荣威iMAX8，上市一周年总销量已超2.3 万辆，进入20 万元以上级别MPV 销量TOP5。RX5 系列销量近1.5 万辆，i5、MGZS、MG5 月销量始终保持在万辆以上。MG 首款“智潮科技SUV”MG ONE 于广州车展发布，预售仅7 天订单已超3000 份。上汽乘用车11 月海外市场销量超4.9 万辆，同比+62%，环比+39%，再创新高；1-11 月出口总量已达到24.5 万辆，超过去年出口总销量，稳坐中国汽车出口冠军宝座。新能源方面，11 月交付达1.5 万辆，1-11 月总交付量达14.3 万辆，同比+159%，新能源产品渗透率已达20%。
合资品牌销量环比增长，海外销量稳居第一。11 月上汽大众销量13.5 万辆，同比-16.5%，环比+12.5%。1-11 月累计销售110.5 万辆，同比-18.0%。上汽大众11 月新能源车销量近1.2 万辆，ID 系列电动车自上市以来每月销量连创新高，现已超过8000 辆。
华韩整形 430335
华韩整形：区位选址优越+产学研平台完善+高标准严要求管理模式的医美服务行业龙头企业
营收增长稳健，多个机构进入利润释放阶段。公司拥有19家医美机构，业态包括综合医院与门诊部；秉持“美学艺术·致敬生活”的品牌精神，遵循“我们以绅士和淑女的态度为绅士和淑女服务”的客户服务准则。2016-2020年，营收从5.43亿元增至8.88亿元，归母净利润从0.24亿元增至1.08亿元；2021H1营业收入同增23.85%，达到4.87亿元；归母净利润同增13.28%，达到0.56亿元。多个机构逐步进入利润释放期，其中南医大友谊整形医院贡献营收比例最高，其次为南京华韩奇致美容医院。
公司旗下各机构的区位选址优势显著。我们认为医美机构的选址不仅体现出客群定位，处于人口密度较高、商圈繁华的地段也可以增加品牌曝光度，树立品牌形象，提高客户到店易达性。公司旗下的各大医院均位于交通便利、商业发达的地区，周边的小区以及购物中心较多，意味着潜在客群较大，且部分医院临近高档小区，有利于开拓消费能力较高、价格敏感度较低的潜在客户群体。
具备产学研平台，人才团队完善。公司拥有与南京医科大学长期产学研合作的差异化竞争优势，学术氛围浓厚；具备“名医”资源，以“传帮带”搭建起医师梯队层次，通过华韩学院进行销售与管理团队的建设；通过承办或举办一系列的学术交流活动扩大业内影响力，为医生提供业内交流学习，技能提升的平台。以JCI为抓手进行管理模式输出，提高服务质量，降低医疗风险。公司旗下6家医院均以JCI标准为准绳，在患者权利、术前评估、麻醉等方面按照该标准执行，在一定程度上可以强化医疗质量，降低医疗风险，为顾客提供更人性化、更安全的医疗服务。盈利预测：我们预测公司2021年至2023年营业收入分别为10.92亿元/13.73亿元/17.37亿元，同比增长22.99%/25.75%/26.52%，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。
志邦家居 603801
深度*公司*志邦家居：推进大家居战略 定制龙头志存高远
在地产增速放缓背景下，家居行业竞争格局不断优化，公司基本面情况优异，依托产品及渠道优势不断扩大市场份额。未来在持续拓店，优化经销商，发展工程及整装业务下，业绩有望维持高速增长。首次覆盖，给予买入评级。
立足厨柜业务，拓展产品渠道。公司以厨柜业务起家，分别于2015 年和2018 年进军衣柜和木门业务。衣柜木门发展迅速，近两年厨柜/衣柜/木门收入CAGR 为13.8%/62.9%/136.0%。同时，公司发力大宗业务及整装业务，近两年大宗业务CAGR 为73.4%，整装业务同比增长238.7%，推动公司收入提速，2020 年公司收入依靠衣柜业务和工程渠道实现了29.7%的逆势增长。公司已逐步构建多品类多渠道布局，保障公司长期成长潜力。
地产增量稳定，家居格局优化。1）从下游需求看，地产行业体量已迈入稳定期，在精装政策与城镇化影响下，地产行业呈现精装房和二手房两大趋势，公司依托柔性化、个性化生产以及提前布局有望持续享有红利。2）从家居行业看，定制家居通过满足消费者个性化需求提升渗透率。
三、题材前瞻
1、2021联合国开发计划署氢能产业大会即将召开、氢能产业发展步入快车道。
2021联合国开发计划署氢能产业大会将于12月8日在广东佛山开幕，本次大会以“共创氢时代，同绘碳中和”为主题，本届大会将有全球320多家氢能和燃料电池领域重点企业，展示其最先进的技术和产品。
在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，目前已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家预测，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。
2、医疗机器人将有更多应用场景、市场需求或高速增长。
工信部、卫健委近日联合发函，面向医疗领域征集一批具有较高技术水平、成熟应用模式和显著应用成效的机器人典型场景。场景包括但不限于外科手术、消毒清洁、辅助移位、护理辅助、巡诊查房介入式诊疗等。
国内医疗机器人产业尚处于起步阶段，手术机器人核心技术研发难度大，周期长，需要经过长时间的技术积累和持续投入。国泰君安王浩表示，我国医药和医疗器械的消费比例约为1:0.27，与发达国家1:1的消费比相比还有较大提升空间。人口老龄化、人均寿命提升、强有力的政策扶持，将驱动医疗机器人市场需求高速增长。
3、中石化大力投资充换电站、换电模式进入加速发展期。
12月7日，中国石化建成的第1000座充换电站暨第1000座光伏发电站正式投用。充电方面，单桩峰值充电功率达到450千瓦，可以实现电动车“充电5分钟，续航200公里”。换电方面，增加了快速解锁电池、电池回收缓存仓等技术，电池容量从5块提升到13块，每天可满足312车次的换电需求。根据规划，到2025年，中国石化充换电站将达到5000座，锻造强韧高效的产业链。
随着技术迭代升级、政策支持、产业资本进入，新能源汽车换电模式已进入加速发展期。换电站对动力电池的配置需求量大，低成本长循环的磷酸铁锂市场更好。换电站制造具有一定专利技术壁垒，一体化设计制造公司具有先发优势。
4、我国首个漂浮式海上风电平台并网、或为行业新方向。
我国首个漂浮式海上风电平台，搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组，在广东阳江海上风电场成功并网发电。这对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。
据了解，漂浮式适用于深远海海域，相对近海海风具备较强优势。招商证券游家训表示，漂浮式更易量产且技术延展性更强，平台不受水深和海床条件的限制，因此可通过标准化批量生产进一步降低成本，降本速度超预期可能性较大，最终的平价时间可能在2030年之前。
5、掌握话语权、中国研发团队发现突破性抗衰老物质。
中国研究团队从特定葡萄籽中提取出PCC1，PCC1能够高效且安全地清除衰老细胞，单独对衰老小鼠使用PCC1，助其延长健康中位寿命64.2%。
点评：业内人士称，该研究成果未来有望用于延缓衰老和控制衰老相关疾病，被业界称为“抗击衰老新里程碑”。研究团队顶尖专家孙宇强调，PCC1的发现，标志着在抗衰老领域，中国首次将衰老细胞清除机制研究的话语权掌握在自己手中。这一研究是由来自中国科学院上海营养与健康研究所、汤臣倍健营养健康研究院、巴克衰老研究所、梅奥诊所等多家专业机构的专家团队共同合作努力完成的。
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