制作|零一智库
作者|唐敏
一.监管政策
1.银监会发布《关于规范互联网保险销售行为可追溯管理的通知》。
近日，中国银监会发布《关于规范互联网保险销售行为可追溯管理的通知》，对互联网保险销售行为的定义和范围、销售页面和页面管理、保险机构互联网销售流程管理、可追溯内控管理、融合业务和自助终端业务管理等进行了明确规定和要求。
2.保险协会将很快开展为期三年的绿色保险研究。
近日，中国保险行业协会发布《关于围绕“二氧化碳减排峰值、碳中和”目标，助推绿色发展”开展保险业调研的通知》，调研各保险公司近三年开展绿色保险的主要情况。
在承保理赔方面，《通知》显示，绿色保险的功能类型包括环境污染风险保障保险、绿色资源风险保障保险、绿色产业风险保障保险、绿色信用风险保障保险、巨灾/天气风险保障保险、环境友好行为保险和绿色交通保障保险。
3.短期健康险再“挨打”:事关百万保险公司销售人员，禁止六类续保“陷阱”。
5月17日，银监会办公厅发布《关于做好短期健康保险业务客户服务工作的通知》，对客户服务提出五点要求，重点是规范续保表述。《通知》要求各保险公司严格规范短期健康保险产品条款中的续保表述，不得使用可能引起保险消费者误解的表述。严禁虚假承诺和夸大宣传，对注册产品条款进行自查整改。
《通知》要求各保险公司于5月28日前将短期健康保险业务和客户服务计划统计数据报送中国银行业监督管理委员会，各地监管公司也要报送银监局。
4.大病保险新规出炉:机构准入门槛提高，划出七条退出红线。
5月21日，覆盖11亿多城乡居民的大病保险管理新规正式出台。为进一步规范城乡居民大病保险市场秩序，保护参保人合法权益，促进城乡居民大病保险业务健康发展，中国银行业监督管理委员会发布了《保险公司城乡居民大病保险业务管理办法》。
与2013年、2016年的旧规定相比，新规定在业务资质方面准入门槛明显提高，专业健康保险公司和其他保险公司的综合偿付能力形成统一标准，不得低于上年末和最近一个季度末的150%；保险公司上一年度及提交申请前连续两个季度的综合风险评级类别不低于B级；除专业健康保险公司外，保险公司应设立健康保险事业部，对重疾保险业务进行单独核算。
5.中保协启动了“商业健康保险目录标准制定和长远发展”课题
近日，由中国保险学会主办，中国卫生信息与健康医疗大数据学会、中国医疗卫生文化协会共同承办的“商业健康保险目录标准制定与长远发展”启动会在上海召开。
2020年初，银监会等13部委在《关于推进社会服务商业保险发展的意见》中提出，逐步将医疗新技术、新药、新设备应用纳入商业健康保险范围。2020年12月9日，国务院常务会议指出，要加快发展商业健康保险，做好与基本医疗保险的衔接，鼓励保险公司将医保目录外的合理医疗费用纳入保障范围。
由太平洋健康、中国人寿、中国平安人寿等18家保险公司和多家医疗器械机构、科技咨询公司组成的课题组，将开展为期一年左右的研究项目，项目成果将于2022年正式发布。
二、行业观察
1.保险产品畅销榜出炉，年金保险抢占“C位”
随着2020年保险公司年报的披露，寿险公司的畅销产品也相继出炉。从保费收入排名来看，约一半寿险公司的前五大产品是年金保险，占据了畅销榜的“C位”。
对于这一现象，业内人士认为，年金保险产品设计灵活，收益稳健，有其独特的优势。在相关政策的引导下，未来年金保险市场仍有很大的发展潜力。
根据20家寿险公司2020年年报发现，在11家寿险公司的前五大产品中，有三款及以上的年金保险产品。这11家公司的投保投资款新缴情况显示，万能年金保险是其绝对主力产品。
2.资本市场兴风作浪，保险资管扬帆起航。
近期报告显示，2020年，保险资产管理行业资产管理规模将达到21万亿元，同比增长19%。这一规模比5年前增长了60%，实现了历史性突破，全年增速创5年新高。在快速发展的过程中，保险资产管理已经形成了鲜明而稳定的投资能力。保险资管将在资产配置、资产负债匹配、追求长期稳定的绝对收益等方面继续发力。在保险资金服务好的基础上，向第三方资金延伸，行业市场化程度和产品化方向有望进一步加强。
3.16家机构、24款保险资管产品分享5项金牛奖。
5月18日，由中国证券报主办的2021中国保险业发展论坛在北京举行。论坛同时举行了首届中国保险行业投资金牛奖颁奖典礼，公布了保险公司投资金牛奖、保险资产管理公司金牛奖、组合保险资产管理产品金牛奖、组合保险资产管理产品金牛奖五个奖项。共有8家保险公司、8家保险资产管理公司和24款保险资产管理产品获奖。
4.中国保险市场进入新周期:预计2023年，中国保险机构科技投入546.5亿元。
5月18日，保险科技服务平台I鲍云与艾瑞咨询联合发布的《保险新周期——保险用户需求新趋势洞察报告》显示，当前中国保险业数字化升级已进入第三阶段。与之前的保险信息化建设相比，保险系统中的核心系统得到了全面升级，新一代核心系统将满足保险科技在全球数字化场景下的应用需求。
近年来，保险机构科技投入持续增加。截至2019年，我国保险机构科技投入总额达319.5亿。艾瑞咨询预测，未来三年中国保险机构在科技方面的投资规模将保持近15%的高速增长。到2023年，我国保险机构科技投入将达到546.5亿元。
5.保险资产管理机构市场化进程加快，第三方业务占比超过30%。
保险资产管理机构正在加速市场化，管理的资金不再局限于体制内的保险资金，而是大力拓展到第三方业务。“保险资产管理机构管理的第三方资产的快速提升，表明其核心能力和专业知识越来越被市场认可。”中国保险资产管理业协会党委书记、常务副会长兼秘书长曹德云近日表示。
2020-2021年保险资产管理行业综合调查数据显示，去年，27家已开业的保险资产管理机构管理的第三方资金占比超过30%，资金来源多元化。未来第三方资金占比有望继续提升。
第三，保险业的数字化转型
1.罗董事长:以保险风险保障功能为核心，助力陆海新通道建设。
5月21日，市委书记、董事长罗出席第三届中国西部国际投资贸易洽谈会开幕式，并在陆海新通道国际合作论坛上发表主旨演讲。
罗表示，本届西博会将对推动重庆乃至中国西部地区深度融入“一带一路”建设、推进西部大开发、加快构建“双循环”发展新格局发挥重要作用。新冠肺炎疫情爆发以来，全球经济损失惨重，政治、贸易、科技等领域摩擦加剧，产业链、供应链断裂重构。“在此背景下，坚持推进‘一带一路’建设，对于我国开拓国内国际市场，保障外贸产业链和供应链的顺畅运行，稳定宏观经济和微观主体的发展，具有更加重要和深远的意义。”
2.阳光保险李可:数字化转型是传统保险公司建立核心竞争力的关键。
5月18日，在第四届新浪金麒麟保险高峰论坛暨2021包惠世界保险大会上，阳光保险集团股份有限公司总裁李可表示，作为企业，数字化升级转型不是为了跟上时尚，而是为了解决企业发展真实、现实的问题。数字化转型是保险业高质量发展的内在要求，是传统保险企业打造未来核心竞争力的关键。
“更好地满足客户需求，提高劳动生产率，增强保险业的价值创造和盈利能力，提高风险管理能力”。对于数字化转型这一驱动行业高质量发展的重要手段，李可认为其价值至少体现在上述四个维度上。
3.五家上市保险公司，联手揽收万亿保费。
截至目前，PICC、中国人寿、平安保险、中国太保、新华人寿五家a股上市保险公司公布了前4个月原保险保费，合计1.13万亿元，同比增长1.44%。从数据中也可以看出，4月份保险公司新单持续疲软；负债端明显有压力。
具体来看，前4个月寿险方面，中国人寿3530亿元，平安保险2150亿元，中国太保1073亿元，新华人寿737亿元，PICC 732亿元。a股上市保险公司原保费合计8221亿元，同比增长1.9%。从增速来看，新华人寿以7.39%的同比增速排名第一，中国人寿和CPIC人寿增速分别为4.59%和4.45%；而PICC寿险、健康险和平安寿险、健康险同比下降0.1%和4.31%。
四。保险科技公司的动态
1.I鲍云发布大数据实验室、智能数据中台、保险产品IP。
5月18日，I鲍云在沪召开五周年战略发布会，正式发布其自主研发的大数据实验室、智能数据中间平台和保险产品IP。I云保险创始人兼CEO李哲表示，通过挖掘消费者行为数据，结合不同的需求场景，根据保险从业者的行为数据，I云保险可以分别为消费者和从业者提供个性化的保险需求和线上+本地化的服务，从而实现“代理人-消费者”的闭环服务。
2.互联网保险平台慧选第一季度总收入为7.3亿元，同比增长195.5%。
5月18日，汇泽正式公布了截至2021年3月31日的业绩报告。报告显示，第一季度，公司总保费和总收入实现三位数的同比增长，均创下新高。其中，总保费为人民币13.9亿元，同比增长133.1%；总收入7.3亿元，同比增长195.5%，超额完成去年第四季度业绩指引的预期。其中，长期险保费占总保费的96.9%，连续六个季度占比超过90%；非美国通用会计准则净利润3874.8万元，同比增长74.5%。
3.元宝启动紧急保险服务，以应对云南和青海的地震。
5月21 -22日，云南、青海两省分别发生6.4级和7.4级地震，造成人员伤亡和基础设施倒塌。在突发灾情下，元宝启动保险服务应急预案，联合多家保险公司开通理赔绿色通道，推出七大保险应急服务措施，全力保障灾区客户的生命安全和健康。
包括24小时报案、简化理赔服务、取消医院和药品限制、紧急医疗先行服务、便捷理赔服务、心理咨询服务等服务。
4.从“事后结算”到“事前服务”，京东健康之家医疗保险正式上线。
5月21日，京东健康“居家医保”在北京正式举行发布会。京东健康复星联合健康、JD.COM安联保险等多家保险公司，共同推出“居家健康保险”管理型健康保险服务:以预防疾病、增进健康为核心宗旨，将健康保险与京东健康的医疗服务和健康管理能力相结合，为家庭提供一站式终身医疗健康服务和健康保障解决方案。
上线的“居家医保”管理型健康险包括“居家医保”家庭百万医疗保险和“居家医保”管理型重疾保险。以“居家医保”为例。以家庭为单位覆盖2-4人，年龄从28天到70岁的家庭成员均可覆盖。产品包括家庭医生服务“JD。京东健康提供的“COM家庭医生”和JD.COM安联保险提供的百万医疗风险保障。其中，7*24小时健康管理服务由“JD”的健康管家提供。COM家庭医生”和覆盖五大专科的专职医生，以及京东健康互联网医院18个专科中心的名医在线会诊服务。
动词 （verb的缩写）融资信息
1.全场景保险定制平台大鱼科技已完成数亿元B轮融资，小米集团为投资方。
据近日报道，全场景保险定制平台大鱼科技宣布获得数亿元B轮融资，投资方为小米集团。本轮融资后，大鱼科技将与小米集团进行深度战略合作，共同探索保险场景的创新。此外，大禹科技还将开始拓展海外市场，为中国离岸企业和海外本地用户提供更多保险产品和服务选择。
大禹科技是一家综合保险2B+2A+2C服务模式的保险科技公司。拥有最全的保险定制平台和最大的MGA服务管理平台，为场景端客户和保险公司提供全流程保险产品定制和新型销售解决方案，为C端用户提供风险评估、保险决策、交易、理赔等全流程保险购买决策支持。
2.法国保险技术先驱ShiftTechnology获得了1.832亿欧元的投资。
近日，法国保险科技创业公司Shift Technology宣布获得1.832亿欧元投资，平台估值超过10亿美元，成为法国保险科技行业首家独角兽创业公司。
融资由降临国际、Avenir·格罗恩、Accel、Bessemer Venture Partners、General Catalyst、Iris Capital和Bpifrance联合提供。移科技成立于2013年。起初，它主要为保险公司提供洪水和交通事故等领域的理赔援助服务。凭借人工智能技术的优势，Shift Technology逐渐将其服务扩展到自动理赔和承保欺诈监控等领域。
目前公司用户已覆盖法国、英国、美国等25个国家，累计融资2.67亿欧元。
3.保险科技公司Wrisk获得530万欧元融资。
保险公司Wrisk最近完成了530万欧元的融资。本轮融资由QBN资本领投，吉尼斯资产管理公司和Cell Rising Capital也参与了跟进。据悉，Wrisk将利用这笔投资扩充团队，进一步扩大平台规模，以支持客户需求。
Wrisk于2016年成立于英国伦敦，是一家完全基于手机APP的互联网中介平台，旨在为用户打造灵活、无摩擦、个性化的保险体验。这家创业公司与领先的保险公司合作，在销售点为用户提供个性化的保险，满足客户灵活的保险需求。Wrisk早期的主营业务是家庭财产保险。近年来逐渐将中心转移到车险和健康险。
4.保险科技公司Extend获得2.6亿美元C轮融资。
美国保险科技初创公司Extend从C轮融资中融资2.6亿美元，总估值达到16亿美元。
本轮融资由软银愿景基金2领投，现有投资方PayPal Ventures、GreatPoint Ventures、Meritech Capital Partners和全国范围内的新投资方Launchpad Capital、40 North、10X Capital和Tomales Bay Capital参与。到目前为止，Extend已经筹集了超过3.15亿美元。
Extend成立于2019年，允许任何商家通过API或预建的电商应用提供延保和保障计划。该公司提供可用于电子商务平台的插件。
5.杰瑞获得了2800万美元的B轮融资。
近日有消息称，杰瑞在B轮融资中融资2800万美元，融资总额达到5700万美元。公司拟利用这笔资金扩大车险产品规模，并聘请人才将市场拓展至其他品类。
本轮融资由好水资本领投，众多天使投资人参与，包括Jay Vijayan，Tekion的CEODVVentures首席执行官、特斯拉前总裁、Lyft首席运营官乔恩·麦克尼尔(Jon McNeil)；布兰登·Krieg；，Stash的CEO艾德·罗宾逊；，Stash联合创始人兼总裁；绿光资本总裁约翰逊·库克；以及绿光资本首席执行官蒂莫西·希恩。
6.B2B数字保险平台Boost完成2000万美元融资。
总部位于纽约的B2B数字保险平台Boost Insurance宣布完成由RRE风险投资公司领投的2000万美元B轮融资，Fin VC、Gaingels、Hack VC、Greycroft、Coatue和Conversion Capital等参与。自成立以来，Boost的总融资额为3700万美元。
Boost Insurance成立于2017年，旨在帮助合作伙伴为客户提供专有的数字保险解决方案。Boost支持数十家数字分销客户，包括Hippo、Aon的CoverWallet、Cowbell Cyber和Wagmo。
六。海外信息
1.DeFi保险协议保险推出跨链保险1.0版本。
新闻，德菲保险协议保险推出跨链保险1.0版本。该产品为多链保险产品，覆盖以太坊、BSC、Heco、Solana、Polygon、Fantom上的多个头部项目。主要保险范围是智能合约安全风险。此外，该版本还为集中交易所的资产安全提供了保险。据官方透露，这款跨链保险的2.0版本将于近期发布。
2.美国保险技术供应商Zywave收购了工伤赔偿软件公司Modgic。
技术提供商Zywave收购了位于俄勒冈州的Modgic，该公司是一家为商业保险行业提供工人赔偿和矫正分析软件的公司。收购条款尚未披露。
总部位于威斯康星州的Zywave表示，此次收购将有助于改善其市场产品。Zywave提供基于云的销售管理、客户交付、内容和分析产品和服务。
Modgic成立于2013年，可以在几秒钟内计算出全国范围内的保险模块，并提供现有和未来产品模块的视图。它还提供市场准入、索赔服务和独家项目。这笔交易是Zywave在不到两年的时间里进行的第六次收购。
3.Majesco收购了Utilant，成立了一个新的数据和分析部门。
最近有报道称，云保险软件提供商Majesco收购了为损失控制和高级审计调查提供调查管理SaaS产品的Utilant。
此次收购将扩大其产品组合，提供更广泛的具有损失控制和高级审计功能的集成解决方案。它还将利用数据和人工智能来改善承保和风险管理，以发现新的市场或产品机会，从而加快业务创新。
ANT创始人兼首席执行官帕特里克·戴维斯(Patrick Davis)表示，“我们的产品组合将提高运营价值，包括成本效率、自动化/集成的工作流程、通过扩展承保损失控制数据提高盈利能力的能力以及通过主动风险管理改善客户体验的能力。更重要的是，它将通过使用我们的组合数据和分析资产提供的高级功能来进行业务创新，从而提供战略价值，从而为保险公司创造竞争优势。”
4.Metromile和Hippo合作为消费者提供家庭和汽车保险产品。
Mile是一家领先的数字保险平台和按里程付费的汽车保险公司，Hippo Insurance Services是Hippo Group的子公司。近日，双方宣布将合作为消费者提供现代汽车和房主保险，并提供新的保单绑定折扣。
司机和屋主可以分别购买Metromile的车险和Hippo的屋主险，捆绑销售最多可以节省15%的保费。河马全面的家庭政策与主动保护和Metromile的实时个性化汽车政策相结合，将为消费者提供更多节省保费的方式。
通过合作，Metromile司机和Hippo房主将能够为他们的房屋、个人物品和车辆投保，并享受先进智能设备和技术的好处。
结束。
