来源:北国财经
原标题:新能源汽车金融遍地开花
本报记者刘北京报道。
近日，特斯拉融资租赁推出0首付融资方案。虽然这一方案推出仅三天就因订单激增、车辆交付困难而被叫停，但新能源汽车金融行业的激烈竞争已经显现。除了特斯拉，蔚来汽车、Xpeng Motors和李都推出了零首付和低首付的融资方案。
值得注意的是，新能源汽车金融的竞争已经从整车领域“滚”到了零部件领域。许多汽车金融公司专门推出了电池租赁计划。
“起步较早的新生力量和国内一些车企的火爆已经开始，所有车企都希望在金融领域东山再起。”某厂商融资租赁公司产品部负责人对《第一财经日报》表示，新能源金融在厂商金融中的利润仍然较低，各公司还处于抢占市场的阶段。
竞争加剧
乘用车金融市场哀鸿遍野，商用车金融也一改前几年的火爆势头，进入下行周期。各车企纷纷将目标转向新能源金融领域，价格战一触即发。
记者注意到，长城滨银汽车金融、北汽新能源、宝马汽车金融等厂商金融，以及特斯拉、理想、蔚来等造车新势力，都在官网展示了新能源汽车金融的广告。
“我们的财务计划经常随着制造商的产品需求而调整。现在各家都推出了新能源汽车，市场竞争激烈。但是，起步较早的新势力和国内一些车企的火爆已经开始，各车企都希望在金融领域东山再起。”某厂商融资租赁公司产品部负责人表示，目前的情况是一家公司拿出了新的方案，竞争对手也拿出了类似的方案。
上述厂商融资租赁公司产品部负责人表示，其产品方案的调整主要是在首付比例和利率方面。事实上，新能源汽车的金融方案大部分还是照搬燃油车的方案。
在车咖啡馆创始人兼CEO黄看来，除了特斯拉的保值率可以和燃油车媲美，其使用燃油车的贷款方案更具可行性。而其他品牌车辆抄袭燃油车的贷款方案，很可能存在后期坏账激增的风险。
事实上，新能源汽车的金融部门也有了新的尝试。一位融资租赁公司内部人士告诉记者，公司内部曾开展过直接租赁业务，但由于风险大、受众少、客户拒绝公开上市等问题，该业务已被叫停。目前行业内的融资租赁公司大多以回租模式做新能源金融解决方案。
值得注意的是，随着汽车金融行业竞争的加剧，曾经销声匿迹的0首付产品再次出现在大众视野中。
这次事件的主角是特斯拉融资租赁推出的0首付融资租赁方案。虽然这款产品上线仅三天就下线了，但还是引起了业界的广泛关注。
除了特斯拉，蔚来汽车也推出了0首付购车计划，活动截止日期为11月30日。此外，Xpeng Motors和LI的最低首付比例分别为10%和15%。
“标榜‘0首付，低首付’的汽车金融平台是诈骗团伙最容易下手的目标。诈骗团伙会研究各个平台的风控规则，根据风控规则对用户数据进行打包。”一位长期从事汽车金融行业的人士告诉记者，低首付意味着低预付款。诈骗团伙通过征信白户贷融资买车，后期直接“断供”。同时将车以实际价值的40%~70%质押给车商或二次抵押公司。后者拿到车后，会迅速送到屏蔽室，对车辆的GPS设备进行检测，直接拆下。随后，车辆信号消失，难以追查。
黄认为，大部分车型做不到0首付的融资租赁产品方案，但特斯拉有能力做好。一方面，特斯拉的产品定位保证了特斯拉客户群的整体信用质量相对较高；另一方面，特斯拉高智能车型的特点决定了特斯拉对车辆的控制能力，很难通过欺诈手段销售特斯拉的汽车。
不过，在业内人士看来，虽然新能源汽车公司在产品设计上各不相同，但仍然存在产品同质化的问题。近年来，虽然新能源汽车接受度有所提升，但整体销量仍集中在限牌城市，三四五线城市对新能源汽车的接受度仍较低。在乘用车领域，新能源汽车的销售可以看做是供大于求，促使厂商利用金融手段促进产品销售。
电池的“租约”是什么？
仅0首付和低首付似乎远远不能满足新能源汽车金融企业的竞争需求。如何追求利润最大化是所有企业不变的目标。新能源金融领域的竞争也从整车发展到零部件，行业内出现了“电池租赁”。
近日，一汽租赁发布海报称“红旗品牌首款单体电池租赁产品贷款成功”。与一般的整车3-5年租期不同，其电池的租期长达7年。
一汽红旗和一汽租赁并不是第一批在汽车电池融资租赁领域吃螃蟹的汽车金融公司。此前，德国大众融资租赁推出了两款车型的7年期0利率电池租赁方案。
此前，造车新势力还推出了电池租赁计划。Xpeng Motors宣布，从2020年9月1日起，将推出全新的电池融资租赁服务。这项服务不同于全款购车和分期购车方案，可以降低客户的购车门槛。将采用七年超长分期服务，分摊电池成本，七年付款后，最终用户可获得电池的所有权。此外，电池融资租赁计划中的车身价格也可以最低首付30%购买。目前，Xpeng Motors的电池融资租赁方案已经覆盖G3i、P5、P7等车型。
2020年8月20日，蔚来汽车推出70kWh动力电池组的电池租赁方案，月租980元/月。相应的，车价会降低7万元。
有一段时间，很多人猜测汽车电池融资租赁将成为新能源汽车金融领域的新风口。
据一位新能源汽车金融产品RD的工作人员介绍，真正的电池租赁应该是认购服务。买车租电池的本质应该是汽车和电池在销售、法律责任和行政管理上是分离的，让客户购买车身而不用承担电池快速更换和老化带来的风险。当电池出现问题时，可以更换电池，真正解决了新能源汽车残值难以估算的问题。以上产品中，除了蔚来汽车的电池可以与车身分离外，其他产品都不能。也就是说，除蔚来汽车之外的所有产品本质上都是金融产品，产品的核心是利用金融手段延长销售周期，增加利润。
据某厂商融资租赁公司管理层介绍，目前市面上的电池租赁产品大多是为了缓解客户月供压力，拉长销售周期。因为分期购车不可能贷款5年以上，所以可以通过融资租赁将客户的还款期限延长到5年以上。
此外，一位从事汽车供应链金融的人士认为，新能源汽车的续航时间一般为6~7年。与其说保证6年，不如说租赁6年听起来更能让客户接受。
但上述厂商融资租赁公司管理层表示，无论是质保还是租赁，只要车电分不开，车辆残值和电池焦虑的问题就永远无法解决。目前只有蔚来能真正解决电池焦虑问题。
据了解，蔚来汽车电池资产的所有者为武汉威能电池资产有限公司，武汉威能负责采购电池组，委托蔚来为用户提供电池租赁和运营服务。
但在一些业内人士看来，换权模式存在一定风险。黄指出，手电筒等小家电使用干电池，比较稳定，可以更换。大型动力电池一旦频繁换电，一方面不稳定的电流会增加损坏电机电控等系统配件的概率，另一方面电池容易发生爆炸燃烧。换电池不仅增加了影响汽车相关零部件使用寿命的不稳定性，还增加了电池爆炸燃烧的风险。改变电动模式只是电池技术无法满足续航需求的无奈之举。这是一个临时的解决办法。一旦有其他更好的解决方案，或者电池技术稍有突破，换电模式和电池租赁将难以为继。
