资本市场政策及行业热点事件
政策概要一
11月12日，北交所发布《北京证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》等6件业务规则。目前，北交所开市各项工作已准备就绪，定于2021年11月15日开市。宣布设立北交所以来，精选层审查发行工作正常开展，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕，届时81家公司将成为北交所首批上市公司。
政策概要二
深圳前海股权交易中心拟在11月24日推出“专精特新培育板”，牵手中小科技企业与创投基金和股权投资基金，以“信息服务+融资服务”为主导，打造特色服务金融产品，更有效地配合深圳市专精特新企业培育行动。
政策概要三
11月12日，电力行业今冬明春保供工作座谈会暨中国电力企业联合会2021年理事长会议在京召开。中国电力企业联合会理事长、国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安主持会议并讲话。他强调，要落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，埋头苦干、勇毅前行，共同做好今冬明春电力保供工作，携手推动电力行业高质量发展。
政策概要四
11月12日，人民银行、银保监会、分别召开党委会议，传达学习党的十九届六中全会精神，会议内容涉及货币政策、房地产等方面。央行党委召开的会议表示，要维护房地产市场平稳健康发展。银保监会召开的会议表示，要稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。
热点事件
新能源
1、主题：磷酸铁锂规划年产能远超2020年实际产能
事件经过：11月10日，磷酸铁锂龙头企业德方纳米发布公告称，公司拟向特定对象发行不超过2676.80万股A股股票，预计募集资金总额不超过32亿元，将用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目及补充流动资金。10月份以来，上市公司公布的磷酸铁锂项目规划年产能合计近100万吨，远超2020年的实际产能。
消费
1、主题：双十一购物节
事件经过：11月11日，一年一度的双十一落幕。从11月1日开始到11月11日结束，天猫双十一购物狂欢节销售了5403亿。京东却取得了有史以来最好的成绩，同周期内以3491亿的成交额收官。
互联网
1、主题：俞敏洪开启直播带货
事件经过：11月11日，俞敏洪开启直播带货，在抖音帮助学生规划大学职业路的同时，销售新东方大学生课程。上周，俞敏洪在直播时表示，未来新东方计划成立一个大型的农业平台，我会和几百位新东方的老师通过直播带货农产品，整合上下游资源，让农民转型，让青年农民愿意回到农村，让更多的留守儿童能在父母的陪伴下成长。
医药
1、主题：可吸入式新冠疫苗亮相
事件经过：11月12日，全球首款可吸入式新冠疫苗，在“海南健博会”亮相，引发关注。该疫苗由军事医学研究院陈薇院士团队与康希诺生物股份公司合作研发，吸入式新冠疫苗配方不变，采用雾化吸入的方式激发粘膜免疫。目前，二期临床试验已取得阶段性成果，正在推进紧急使用的申请工作。
2、主题：第四轮医保准入谈判落幕
事件经过：11月11日，国家医疗保障局举办的第四轮医保准入谈判落幕，正式结果尚未出炉，但根据各方的财经媒体报道，备受瞩目的抗肿瘤PD-1药品或大幅降价。
证券投资
1、主题：A50只A股纳入MSCI中国A股指数
事件经过：11月12日，国际指数编制公司MSCI公布半年度指数评审结果。其中，MSCI中国A股指数新增50只A股标的，剔除29只标的。新增的50只A股标的包括合盛硅业、传音控股等多只个股。从行业划分来看，新能源、科技类、通讯类股票被调入数量居多。
市场及行业动态
IPO情况
本周资本市场重大并购案例
1、涉及公司：文山电力发布重组置换方案
事件经过：11月10日，文山电力发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》修订稿。公司此次拟置出资产主要包括在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权；拟置入资产为南方电网公司旗下调峰调频公司100%股权。该公司主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。
本周一级市场重大融资案例
1、项目：哈啰出现完成2.8亿美元融资
融资概述：11月9日，哈啰出行宣布完成新一轮融资签约，涉及金额2.8亿美金，投资机构包括蚂蚁集团和阿里巴巴。这是阿里首次入股，也是今年以来哈啰出行获得的第2笔融资。至此，哈啰出行2021年完成融资超5亿美金。成立5年来，哈啰出行获得了包括蚂蚁集团、阿里巴巴、GGV纪源资本、成为资本、复星集团、春华资本以及大湾区基金。
2、项目：新格元生物完成近亿美元的B轮融资
融资概述：11月10日，新格元生物科技有限公司宣布完成近亿美元的B轮融资。本轮融资由清池资本领投， 晨壹投资、和玉资本及现有股东夏尔巴投资、礼来亚洲基金、ARCH Venture Partners、晨岭资本、鼎晖投资、超弦基金、3w Global Investment、软银中国资本等共同参与。新格元生物成立于2018年，现已拥有国际领先的一站式高通量单细胞测序平台。
3、项目：中科世通亨奇完成近亿元A轮融资
融资概述：11月9日，中科世通亨奇宣布完成近亿元A轮融资，由达晨财智领投，老股东元起资本持续跟投。据悉，本轮资金主要用于核心产品升级、AI基础技术创新、高端人才引进，以及在国防、政企、金融业务的市场扩展。世通亨奇成立于2016年，公司主要基于自然语言处理、感知智能、计算机视觉、多模态知识图谱等AI核心技术，构建一站式数据智能平台，覆盖情报分析、行业监管、金融分析等场景。
4、项目：小红书完成新一轮5亿美元融资
融资概述：11月8日消息，有媒体报道称，小红书已完成新一轮融资，投后估值超过200亿美金，由淡马锡、腾讯、阿里领投。
5、项目：亮亮视野完成亿元C1轮融资
融资概述：11月9日，国内AR+AI平台亮亮视野宣布完成C1轮1亿元战略投资，在产业结构急剧变化的行业背景下，率先进入加速赛道，领跑于产业链数字化赋能升级之路。此轮融资由亦庄科创、联电基金、安信证券联合投资。
大盘及四大行业二级市场表现
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