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一、岗位基本情况简介
在以券商为代表的大型金融机构内部，投资银行部一直是证券公司的核心部门，或者被称为公司「金融部」，或者「咨询部」。也有许多独立的公司只做投资银行业务。
投资银行部一直是证券公司的明星部门，以其高端的专业形象和高收入水平让许多人趋之若鹜，是许多同学都想进的部门。投行部门通常通过划分多个项目组开展业务，项目组之间的定位略有不同，有的是以行业为参照划分。
投资银行部是为企业、政府及高净值客户发债 Debt、上市 IPO、并购 M&A 等业务提供建议和服务的部门。非投行业内人士对投行的岗位职能认识存在一定的混乱，可以按职级分类： A，SA，VP，D，ED，MD；还可以按职务分类：业务人员，保荐代表人，部门负责人。最后各公司投行部门设置情况各有不同，但是本质是一样的，可以按岗位职能分类：承揽、承做、承销，还有定价岗、研究岗、质控内核等部分中后台岗位。
二、工作内容细分介绍
承揽、承做、承销基本概括了投行部最核心的工作的内容，也是投行部实际工作中最常提到的职能概念。
1、承揽
投行项目承揽是整个项目最开始的部分，只有具有了承揽，才会有后续项目的承做以及承销。首先承揽人员负责扩展资源、揽到业务，需要找到并说服客户，提供产品方案设计，来帮他解决融资问题。过程中重点了解客户融资需求，包括：期望融资规模、融资期限、成本控制、出表需求、时间要求等。初步收集资料项目洽谈阶段资料不宜过于复杂，只收集能对项目作出预判的资料便可。
其中发债对应的客群一般是地方政府融资平台，大型国有企业、大型民营企业等；债务融资条线其实可以理解为对应的国央企，需要地方政府资源和国有企业资源；股权融资对应的都是具备 IPO 发行条件的企业，有民营有国企，股权融资对应的民营企业居多，所以做股权融资需要有民营企业圈层资源，另外 IPO 的承揽有些还是靠券商整体的实力，由于我国对 IPO 审核制，在监管机构有关系背景的人更容易拉到业务。
综上所述，承揽属于资源型岗位，对人脉背景要求比较高，同时如何让企业老板信任你，还是需要有足够的业务知识和承做经验，才能真正实现项目承揽。因此应届生不太适合单纯做承揽。
2、承做
承做，负责实际完成尽职调查、规范与辅导、材料制造乃至持续督导等一系列投行工作，是实际做方案的人。承做是标准的技术型岗位，需要凭借专业知识来详细收集主要子公司，测算与分析财务指标，完成招股说明书、债券募集说明书、 ABS 计划说明书等等大量的材料报告撰写材料。然后将相关申报材料与底稿提交内核部门，根据内核部门提出各种各样的审核意见进行回复；同时对申报材料与底稿相应进行修订、补充、复核。最后出具管理人合规核查意见利用相关数字证书向交易所等审核机构“专区”提交申报材料。以及一些整理底稿、打印凭证等基础性日常工作。实际工作中，承揽和承做职能都是投行前台业务部门所承担，只不过一般而言相对资深、有资源的高级员工会负责承揽居多，而低级员工、新员工以承做为主。应届毕业生进投行基本都是从承做开始的。
3、承销
承销，则是负责投行项目后期的发行和销售工作，如果要在投行中匹配 marketing 或者 sales 这样的岗位，一般是指承销。
承销工作包括 IPO——企业首发上市的发行工作，以及包括增发、配股、可转债、配套融资等等再融资的发行；还有部门人员通过组织建立产品销售渠道和投资者网络，培养公司投行业务的核心机构客户、高净值客户，当然可能也会直接和客户对接负责二级市场业务；日常期间，也会与中国证监会、证券交易所等相关部门建立日常联络，跟踪研究证券市场创新产品和承销发行政策，组织实施对证券市场信息的统计和分析，为项目人员提供定价和销售支持等工作。
另外还有内核、质控、风控等投行质控部门是属于中后台，相当于内部的审核部门，一般由比较有经验的员工或者交易所、审计、法律等背景的人员担任。
三、常见面试问题与准备
1、自我认知类
1) 自我介绍？
2) 自己的优势在哪里？/ 个人的核心竞争力是什么？
3) 你最大的缺点是什么？
4) 个人的职业生涯规划？
5) 你接受加班吗？/ 如何应对高强度的工作？
解析及参考：解析——投行的自我认知类问题需要尽可能展示个人与行业岗位的匹配度，根据上文对投行工作的介绍，我们可以知道投行的压力是非常大的，在投行工作不仅要面对多方面的挑战，也要随时快速学习来提升自己，同时还要对内对外进行很好的合作。因此，我们在回答的时候应该着重表现自己的抗压能力、学习能力、以及沟通协作能力。回答参考——《校招面试十问解析及参考》、投行职级补充材料*
2、背景了解类
基本信息：
6) 你的户籍在哪里？
7) 为什么选择现在的这个城市？
8) 你有男/女朋友吗？
9) 说说你的家庭？
行为经历:
10) 你最有成就感的一件事情是什么？/ 你最成功的一件事？
11) 没有实习如何弥补差距？
12) 过往项目印象比较深的有哪些，其亮点和风险是怎样的？
13) 分享一个你和与他人合作，共同实现一个重要目标的经历？
14) 分享一个你组织某项活动的经历？
15) 分享一个你印象最深刻的经历？
解析及参考:
解析--投行的背景了解类问题出发点是了解候选人基本信息6并且通过你过往经历行为
来预测你未来可能的潜力和行为表现涉及到基本信息一般做实事求是的回答涉及到行为
经历一般需要讲述一段实际的案例讲述案例时采用star4法则进行描述。。
回答参考中-<校招面试十问解析及参考》《网申测评参考解析》
3、岗位认知类
16)行业方面有什么想法和观点？/为什么要加入券商行业
17)谈谈你对我们公司的理解 /为什么要加入我们公司
18)分析一下所实习的各个券商的优势以及如果给offer会去哪一家
19)为什么适合这个岗位 /应聘投行岗位的原因
20)认为投行人需要的业务能力之外的品质
21)投行业务的看法
解析及参考:
行业：
公司：
岗位：
解析——投行的岗位认知类问题出发点是考察面试者的忠诚度、对岗位的认知程度、是对岗位的稳定性。需要从行业、公司、岗位和个人4个维度来切入，做好充分准备。
回答参考——《校招面试十问解析及参考》、手册中前两部分行业岗位介绍
4、专业考察类
22) 投资银行与商业银行的异同？解析及参考：解析——该问题考察你对行业细分的基础理解，可以从服务对象、业务范围、经营性质等多
个角度出发进行解答，同时根据我们面试的公司的性质，展现自己的倾向性和忠诚度。
回答参考——file/tupian/20220729/pp23) 你使用过的估值模型？解析及参考：
解析——该问题考察你对于对估值模型的掌握。除了要理解常用的估值模型如 P/E、
EV/EBITDA 等，还要结合实际项目情况进行讲解，体现自己的基础知识和应用水平。
回答参考——file/tupian/20220729/pp24) 对金融机构的估值和对其他公司的有什么不同？解析及参考：
解析——该问题考察你对于估值方法的知识应用。金融机构估值指标更看中 PB 以及 PE，而不是其他公司常用的估值指标 EV/EBITDA 或是 EV/revenue。同时还可以关注银行和房地产估值相同的指标 NAV，同样市场法估值，包括可比公司以及先例交易估值都适合对银行及金融机构的估值参考。
回答参考——file/tupian/20220729/pp25) 如何对某行业进行行业研究？解析及参考：解析——该问题考察你对于行研知识的基础掌握。可以从如下角度进行阐述：行业基本情况、市场规模、驱动因素、行业政策形势、近五年的市场规模年复合增长率、平均毛利率、平均 P/E、行业竞争格局、行业主要玩家近期新闻。如有能力，可对未来发展趋势进行简单研判，逻辑合理即可。建议在回答行研工作流程的基础上，增加部分头部行业研究的实操案例作为佐证，能结合过往的实习或项目经历和当下热点最好。
回答参考——file/tupian/20220729/404.html 对行业内某公司的深度理解？解析及参考：解析——该问题考察你对于行研知识的基础掌握。可以从如下角度进行阐述：公司基本情况、公司近 5 年收入年复合增长率、公司主要竞争对手、公司估值水平、绝对估值、公司战略。建议在回答行研工作流程的基础上，增加部分头部行业研究的实操案例作为佐证，能结合过往的实习或项目经历和当下热点最好。
回答参考——获取行研报告的途径有 WIND、萝卜投研、慧博终端等
27) 如果你有一千万元你会考虑如何进行投资？解析及参考：解析——该问题考察你对于多种金融知识的综合使用能力，需要我们对于市场很关注，对于各种金融产品比较了解，同时也需要我们对于不同投资组合的风险和回报能够进行识别。
回答参考——file/tupian/20220729/pp28) 请向我推荐一支股票？解析及参考：解析——该问题考察你对于多种金融知识的综合使用能力，需要我们提前对公司进行尽职调查、选择 2~3 支合适的股票作为准备，同时要尽可能结合热点，在论点中体现按个人创造性。
回答参考——file/tupian/20220729/pp29) 财务或法务的技能储备？解析及参考：
解析——该问题旨在关注候选人有没有 CPA 或者司法的证书，对于财务和法律尽调能否较好的完成。需要面试中尽可能展示个人的证书获取情况或者学习计划。
回答参考——file/tupian/20220729/pp30) 你与上司意见不合怎么处理？
31) 当上司给你布置了一个任务，你的工作思路是什么？
32) 假如你上司对工作非常严厉，给你很大的压力，你觉得这种领导方式对你有何利弊？
33) 你身边两位同事发生冲突怎么解决？
34) 如果你和同事发生了矛盾，你怎么处理？
35) 你下属的同事总是不配合你的工作怎么处理？
36) 你的下属未按期完成您所布置给他的任务，如果上司责怪下来，你认为这是谁的责任？
37) 项目的交付时间和交付质量二选一，如何抉择？
解析及参考：解析——情景面试类考察点在于关注候选人的职业思维，这类问题常常需要人际关系、应急应变等方面的综合分析。该类本身的最大特点不在于如何找到答题的方法，关键是要找到答题的模式和答题的感觉，把握答题的内在逻辑结构。首先分析问题原因，围绕主要矛盾梳理解决方案，最终以结果导向达成目标，能结合过往的实习或项目经历最好。
回答参考——file/tupian/20220729/328567628 file/tupian/20220729/54900429 file/tupian/20220729/1004815058 file/tupian/20220729/pp一般投行员工的职业前景就是按照这样的职级制度不断发展刚毕业进入投资银行部门工作的员工往往定级为分析师，目前基本要求硕士以上学历; 新员工经过9年以上的工作拥有- -定的项目经验后可以升级为经理或高经( Associate、SeniorAssociates也就是我们常说的SA，SA往往要求具有一定的项目独立承做能力;在Associate这个位置_上工作8年左右可以升职成为副总裁
