在经济下行压力下，国际局势突变的复杂背景下，两会政府工作报告到底对股市投资带来怎样的影响，会有哪些中长线的投资机会？
总体看法：
1.政府工作报告的大体方向符合市场预期，并没有新意。
2.2020年国内生产总值增长目标设定为5.5%左右。难度不小，需要各个经济领域全面发力。
3.短期股票市场可能会受到提振。
4.中长期依然更看好科技创新、数字经济、“双碳”工作带来的机会；
5.短期市场可能受基础建设、消费刺激的影响，带来投资性机会；关于基建，更看好新基建；关于消费，不看好汽车、家电等消费领域的主题方向，更看好新消费带来的新零售方向的投资机会；
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5.5%的GDP增长目标
在当前国际、国内复杂的形势下，GDP增长定在5.5%左右有较大挑战的，即有提振市场信心之意，也是保障社会高质量发展的要求。
1.疫情的深度影响使得经济恢复需要更长时间。
疫情深度影响经济发展的运行轨迹。2019年GDP增速是6.1%，在GDP基数较大，经济结构调整的情况下，即便2020年没有疫情爆发，经历了三年的时期，GDP增速能稳定在5.5%也是很不容易的。
疫情影响下，很多消费形式、商业形态、产业链都遭受到了冲击和破坏，而这其中一些冲击是可以回复的，当有些破坏是不可逆的，比如旅游方式、商务出行方式等等。
2.俄乌战争的国际变幻给经济恢复带来挑战。
俄乌战争的国际风云突变，给经济恢复增长带来极大而且深远的影响。正如昨日微头条发文中说到，俄乌战争持续时间可能更长，预计绝非20天或者30天就能结束的。由此带来国际资源、能源和航运的价格在较长时间内处于高位运行状态，必然给全球经济复苏带来极大影响。一方面今年外贸出口可能会放缓。我国制造业处于全球产业链中间位置，外贸出口将在较长时间内面临全球需求降低、上游资源成本上升的双重压力，今年外贸形式不然乐观。
另一方面，适度超前的基础设施建设对经济拉动可能减弱。大家知道，今年国内经济下行压力很大，必然需要搞一批超前的基础建设，但是能源、资源和航运成本的增加必然会导致国内基建的成本上升，对参与基建的相关企业收益产生不利影响。在这种局面下，结合去年重提“坚持以经济建设为中心”的总基调，可以看出，此次提出5.5%的GDP增长目标一方面是为了恢复经济增长提振市场士气另一方面也表明高层在面对产业冲击、就业压力时，主动担当、积极有为的态度。
重点关注领域
2022年政府工作报告涉及到方方面面，总体来看基本符合市场预期。财政政策和货币政策的基调以及稳经济增长相关决策，市场之前都已经关注到了。具体来说，一方向围绕稳经济增长的新基建、旧基建、消费等主题方向；另一方向是围绕中长期发展的“双碳”、“科技”为主题的方向。
1.围绕稳增长，更看好新基建
受到刺激政策影响，短期旧基建和消费有可能更受市场关注，但是这两个主题可能不具备持续性。
关于旧基建，其实质仍是为了稳经济不得不为之的举措。一方面旧的基础设施建设已经很发达了，再建设也是适度超前的基础建设；另一方面，如前文所说，在当前的国际、国内形势下，资源、能源等成本上升，旧基建对经济的拉动效益将会受到影响。
关于消费，消费对经济的拉动作用也十分有限，尤其不看好汽车、家电相关刺激政策的效果，更看好新消费、新零售相关方向的机会。
一方面我国不属于消费大国。如之前所说，一是我们还不是富裕国家，二是社会保障体系和民族长期形成的危机意识长期影响着消费观念。
另一方面从2008年金融危机以来，已经历经了几次消费刺激政策，对经济的带动效应逐次减弱。这在之前汽车市场相关分析的文章中已经讨论过。
此外，从消费市场结构看，消费升级和消费降级同时存在。这主要是由于消费人群结构和不同人群消费方式代差决定的。直接点说，年轻人群消费力主要体现在吃吃喝喝、玩玩乐乐这些轻消费方面。
尤其对于一二线城市年轻人群，这些人群已经形成了租房、不婚、丁克等新的生活观念，越来越不会在购房、购车、购置大件家电方面有过多的消费支出。
所以相比较而言，我更看好新零售和新电商领域的机会。
经济周期与汽车房地产关系图
2.围绕“双碳”工作，更看好风光新能源
可以说，新能源发展已经是既定国策，能源变革是面对百年未有之大变革的一部分。尤其是面对当前国际形势下，发展新能源领域，保障能源安全将更明确地成为主要经济体的共识。
我国在新能源领域起步较早，近些年投入和政策支持力度很多，已经具备较为完整的产业链，在国际竞争中处于相对有利的位置。
“一带一路”战略中一条通向低碳减排方向的产业升级之路将为经济注入新的机会。而这条路真是我国重新构建与西方发达经济体的产业融合之路。而“一带一路”中的一带是链接中东、东南亚等后发展中国家的衣食住行低端产业转型机会。
3.关于科技领域，坚持看好半导体产业、工业4.0、数字经济、新材料。
从政府工作报告来看，高层对科技领域发展异常重视，也是长远发展战略之一。实施三年科技体制改革，支持地方和企业加大科技投入。关于科技领域涉及面相对较广，相比较而言，我更看好在实际科技应用领域已经相对成型的产业，比如半导体产业、智能机器、数字经济、新材料。
本人并非经济领域的专家，只是普通投资者，以上观点仅供参考。一方面作为咨询行业从业者，我们需要充分理解和认知宏观趋势。另一方面作为普通投资者，我坚持自己独立的思考，形成能够自恰地投资逻辑。
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