2022年上半年，国际地缘政治冲突加剧，大宗商品价格飙升，全球通胀飙升，美联储加息超预期。然后疫情在国内突然反弹，各种突发事件叠加，导致香港股市低迷。恒生指数近半年最大回撤达到25.8%，创下疫情以来新低。与此同时，HKEx的IPO也陷入了低谷，上市后的分拆频繁发生。Wind统计数据显示，2022年上半年港股一级市场股权融资金额为1140亿港元，较2021年上半年4874亿港元的金额下降76.60%。上半年仅有26家公司成功IPO上市，较去年同期的46家减少43.48%；IPO募资额仅为197亿港元，较去年同期的2143亿下降90.79%。只有11个IPO项目融资超过1亿美元，不到去年同期的一半。不过，随着港股近期走强，以及配套政策的出台，包括进一步放宽和降低二次上市门槛，拓宽了对双大上市的接受度，有利于进一步吸纳优质中概股，增强投资者信心，下半年港股或有望重拾上市活力。
特殊目的收购公司成为上半年IPO市场上唯一的亮色。自2022年1月HKEx正式引入特殊目的收购公司机制以来，上半年共有12家特殊目的收购公司公司提交招股说明书；其中，Aquila Acquisition作为首家送表的特殊目的收购公司公司，于3月18日成功上市，融资10亿港元；今年6月10日，Vision Deal成为第二家在特殊目的收购公司上市的公司，融资10亿港元。
从IPO承销金额的统计维度来看，CICC以41.47亿港元的承销金额排名第一，中信里昂以21.78亿港元排名第二，巴黎证券以18.97亿港元排名第三。从IPO承销商数量来看，CICC、富途证券和利弗莫尔证券均包销了12宗IPO。
上半年港股股权融资市场概况
1.1股权融资规模趋势2022年上半年，港股一级市场股权融资总额为1140亿港元，较2021年上半年的4874亿港元大幅下降76.60%，较2021年下半年的2834亿港元下降59.76%。其中，首发融资规模较去年同期大幅下降，降幅超过90%。发行价大幅增长，共募集资金402亿港元，较去年同期增长39.06%。1.2融资方式分布
从具体融资方式来看，2022年上半年IPO失去了长期以来在股权融资中的主导地位，募集金额仅为17.31%；募集资金408.15亿港元，为最大融资方式，占比35.79%；价格表现突出，融资402.36亿港元，占IPO份额的35.28%。1.3融资主体的行业分布
从各行业融资的分布来看，多元化金融、房地产、交通运输的融资金额排名前三。其中，多元化金融板块融资495亿港元，其次是房地产和运输，分别融资153亿港元和97亿港元。从数量上看，房地产行业以19期排名第一，其次是耐用消费品及服装行业和多元化金融业，分别以18期和16期排名第二或第三。
首件
2.1采购订单发放数量趋势2022年上半年，港股一改2021年的强势。从数量上看，仅发行26只，较去年同期减少43.48%。2.2IPO筹资规模趋势
2022年上半年共募集资金197亿港元，较去年同期的2143亿大幅减少90.79%，突破近5年IPO发行规模新低，同时连续7个季度减少。2.3IPO上市板块分布
从上市板块分布来看，2022年上半年，共有26家公司在香港主板成功上市，没有创业板上市公司。2.4 IPO上市主要行业分布
从主要行业来看，IPO金额最高的行业是软件及服务业，募集金额为49亿港元。其次是材料业和医疗保健设备及服务业，分别为44亿港元和21亿港元。从公司数量来看，软件及服务和房地产行业以4家公司并列第一，材料、医疗保健设备及服务、医药、生物技术和生命科学行业以3家公司并列第二。
2.5IPO融资额Top10
2022年上半年IPO融资金额最大的公司是金立永磁，融资42.41亿港元。汇通网络和法拉迪分别以23.18亿港元和20.08亿港元位列第二和第三。Aquila收购和Vision Deal作为2022年上半年成功登陆港股的两家公司，分别排名第六和第七。十大IPO项目共募集资金155.19亿港元，占IPO募集资金总额的78.64%。2.6融资金额区间统计
2022年上半年港股10亿港元以下IPO数量最多，达到15家，约占IPO总数的58%。其次，集资金额在10-20亿港元区间，户数为4户。仅有一家公司融资规模超过40亿港元。再融资条款
3.1追加融资的趋势
3.2再融资主题行业分布
2022年上半年再融资金额最高的行业是多元化金融，募集金额高达475亿港元，主要来自ESR约383亿港元的再融资金额。房地产业以140亿港元排名第二，交通运输业以91亿港元排名第三。从数量上看，耐用消费品和服装行业再融资数量为17家，排名第一。房地产和资本货物行业并列第二，有15起案例。
3.3再融资项目融资Top10
再融资金额最大的企业是ESR，融资高达383亿港元，占2022年上半年总再融资规模的39.04%。京东物流以85亿港元的募资规模排名第二，中信证券以60亿港元的募资规模排名第三。机构文章
4.1IPO承销金额前10名在IPO承销金额方面，2022年上半年，CICC以约41.47亿港元的总承销金额和12家公司的总承销数量位居承销榜首位。中信表现强劲，承销金额约21.78亿港元，位居第二，承销公司有4家。巴黎证券以18.97亿港元的承销金额排名第三，承销数量为3家。前三大承销规模合计占比42%。4.2IPO承销数量前10
从承销的IPO数量来看，CICC、富途证券和利弗莫尔证券均以12家IPO承销商的身份排名第一，各占上半年IPO总数的近46%。4.3IPO赞助商前10名
CICC作为保荐人参与了11宗IPO，排名第一，占2022年上半年IPO总数的42%。摩根士丹利和招银国际分别作为5宗IPO和4宗IPO的保荐人排名第二和第三。4.4IPO全球协调员Top10
CICC作为全球协调人参与了9次IPO，排名第一；招银国际和摩根士丹利分别作为6宗IPO和4宗IPO的协调人排名第二和第三。4.5IPO簿记员前十名
富途证券作为簿记员参与了11只证券的IPO，排名第一；招银国际参股10家，排名第二；CICC和中泰证券并列第三，是9宗证券IPO的簿记员。发布中介文章
5.1IPO审计师排名前10普华永道以参与13只证券的IPO位列审计师第一，安永以参与7只证券的IPO位列第二，毕马威和德勤以审计师身份参与2只IPO，并列第三。5.2IPO律师列表
海外IPO发行人律师方面，迈普达律师事务所在参与7次IPO中排名第一，高律师事务所和律师事务所均参与4次IPO，并列第二。至于国内发行人的律师，中伦律师事务所以4宗IPO排名第一，韩坤律师事务所以3宗IPO排名第二。金都律师事务所、天元律师事务所、大成律师事务所、尚同律师事务所均以两位参与者并列第三；其余律所只参与了一个。
海外承销商律师方面，普衡律师事务所在参与三家IPO中排名第一，金都律师事务所、高伟绅律师事务所、方大律师事务所、尼利达律师事务所、史密夫菲儿律师事务所均参与两家，并列第二；所有其他律师事务所只参与了一个。
国内承销商律师方面，景甜功成律师事务所和尚同律师事务所以参与6家IPO并列第一，其他律师事务所仅参与1家。
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