总部位于新疆乌鲁木齐。申万宏源投行继续发力,近两个月内已有14单股权业务密集过会,包括中控技术科创板IPO、奥来德科创板IPO、上纬新材科创板IPO、康泰医学创业板IPO(注册制首批)、翔丰华创业板IPO和海象新材中小板IPO,以及方大股份精选层、新安洁精选层、凯添燃气精选层、建邦股份精选层、亨通光电51亿元非公开发行、协鑫集成50亿元非公开发行、联泰环保非公开发行和奇正藏药可转债,项目执行质量和效率持续优化,公司业务整体呈现高速发展态势。
债券融资方面,申万宏源完成企业债主承销项目18家,行业排名第7,主承销金额92.29亿元。完成公司债主承销项目61家,主承销金额452.05亿元,均较上年翻番,被深圳证券交易所评为公司债券优秀主承销商。完成地方政府债承销项目493只,承销金额324.83亿元,行业排名第5。而新三板业务继续保持行业领先地位。

投行业务得以持续稳定发展,离不开内部制度的改革。申万宏源投行在机制、人员、业务等方面进行了大刀阔斧的改革。一方面建立了行业、区域、产品专业化的组织架构;另一方面对标国际国内先进经验,完成了人力资源机制改革,对内建立了“能上能下、能进能出”的职级晋升体系,对外广泛招揽优秀人才,大大盘活了人才机制,筑巢引凤。
未来,申万宏源投行将围绕专业化、平台化、国际化战略,朝着业务成熟、布局合理、具有国内外市场影响力的一流投行平台迈进。依托中投公司、中央汇金股东背景和申万宏源全业务链体系,加强协同联动,构建“研究+投资+投行”一体化盈利链;聚焦央企、省属国企、龙头民企、科创成长类等优质客户覆盖,紧跟政策变化及市场需求,大力布局科创板、创业板等IPO业务,稳固新三板业务领先地位、保持目前精选层辅导储备数量第一的先发优势,抢抓再融资机遇,继续深化打造并购业务特色品牌。为此,申万宏源投行将进一步吸纳优秀人才,在部分重点行业及重要地区增设团队,力争三年内打造一支千人规模投行队伍。
创业板首批注册公司诞生,康泰医学等4公司上榜
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申万宏源投行继续发力,近两个月内已有14单股权业务密集过会,包括中控技术科创板IPO、奥来德科创板IPO、上纬新材科创板IPO、康泰医学创业板IPO(注册制首批)、翔丰华创业板IPO和海象新材中小板IPO,以及方大股份精选层、新安洁精选层、凯添燃气精选层、建邦股份精选层、亨通光电51亿元非公开发行、协鑫集成50亿元非公开发行、联泰环保非公开发行和奇正藏药可转债,项目执行质量和效率持续优化,公司业务整体呈现高速发展态势。
7月24日晚间,证监会发布,同意锋尚文化、康泰医学、美畅新材、蓝盾光电4家公司的创业板IPO注册。这意味着,创业板改革并试点注册制下的首批获注册公司诞生。
上述企业及其承销商将分别与深交所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

与此同时,深交所公布了新一批获受理企业。中粮工科、力量钻石、艾布鲁、宾酷网络等在内的8家公司申请IPO。截至目前,创业板注册制下首发获受理公司已达316家。
首批4家注册公司中,锋尚文化是首批获受理的IPO公司之一。6月22日,包括锋尚文化在内的32家公司率先亮相。美畅新材、蓝盾光电、康泰医学分别于6月24日、6月30日、7月2日获得受理。4家公司均于上周过会。
美畅新材在4家公司中拟融资额最高,为23.36亿元,公司注册地为陕西,所属行业为非金属矿物制品业,保荐机构为中信建投。
美畅新材主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售,是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。公司于2018年9月在全国中小企业股份转让系统挂牌。

此外,锋尚文化拟融资13.12亿元,公司注册地在北京,属于文化艺术业,保荐机构为中信建投。锋尚文化以创意设计为核心,业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化 旅游 演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务。公司曾参与北京第29届奥运会开闭幕式灯光设计及制作、韩国平昌第23届冬奥会闭幕式交接仪式“北京8分钟”文艺表演总制作、G20杭州峰会大型水上情景表演交响音乐会——《最忆是杭州》总制作等。
蓝盾光电拟融资7.2亿元,注册地为安徽,行业为仪器仪表制造业,保荐机构为华龙证券。公司主营高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产。产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域。客户主要为全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等。
康泰医学拟融资2.96亿元,注册地在河北,从事专用设备制造业,保荐机构为申万宏源。康泰医学此前也曾是新三板挂牌公司。其于2016年1月在全国中小企业股份转让系统挂牌;2017年9月终止挂牌。公司是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业,产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类。


