海棠新婚前一夜和一刀的对话：
海棠:一刀,你的心魔除去了.
一刀:终于离我而去了.
海棠:我一直都算着日子,我知道这一两天你应该功德圆满了.
一刀:我怎么能算不功德圆满呢.我还没喝你的喜酒.恭喜你,万夫人!
海棠:我知道你会来和我说这番话,我很明白你现在的心情.
一刀:你明白?你知道在这四十九天除魔当中,我所受的痛苦吗?在这当中,唯一支持我活下去的理由,就是你,海棠就是你.可是,我一出关就听到你要嫁给万三千的消息.天下第一富翁,比石崇还要富有的人,拥有一切财富,还有权利.我本来还有一把刀的.可是,现在我现在连那把刀都没有了,怎么和万大官人比啊!
海棠:一刀,你可能觉得自己什么都没有了,但是有一样东西,你从来没失去过,你知道吗?
一刀:是什么?
海棠:就是我的心,从来都没有离开过你.
一刀:那你为什么嫁万三千?
海棠:因为我爱你,比你想象的更爱你.
一刀:我不懂.
海棠:那你知道嘛!你真的杀了许多人.他们的家人都想找你来报仇.在这世上只有万三千,他的财力和势力,才可以帮你洗清那些杀孽.你一共杀了九十七个人,他已经安顿了九十五家人的生活.他们也答应,以后不会再来找你报仇.
一刀:怎么会变成这样?
海棠:我现在才知道真正爱一个人,就是要为他牺牲,就算不能和他长相厮守,也会心甘情愿.一刀,事已至此,一切都已经无法挽留.如果你不原谅我的话,我也无话可说.
逃跑之后)
海棠:怎么了啊?你怎么了,一刀?
一刀:刚才义父用内劲震断了我两条经脉,我内力提不上来.
海棠:再过三个时辰我们就会被通缉的,我们快走啊!
一刀:走到那里去?我想不出,我们还有哪里可去.
海棠:一刀,你别放弃呀!
一刀:昨夜,有谁知道我来过?
海棠:只有我,成是非和云罗.
一刀:他们不会出卖我的.一定是有人把我来的事,偷偷告诉万三千.他在喜宴上越大方,就显得他越虚伪.他刚才之所以那么有风度,是因为他要把所有怨气全压下去,之后他的怨恨便会加倍.所以,以后不只是朝廷要抓我们,就连他也要把我们除之而后快.
海棠:一刀,如果真的要死,我跟你死在一起.
一刀:海棠,你好美啊!
海棠:只属于你一个人.
一刀:我累了,海棠,我累了,不想在杀人.反正是要死,何不死在最美的一刻!
海棠:无论你去哪里,我都会陪着你!
一刀:你知道吗?在我死之前,我最想看到的就是你的脸!
海棠被曹正淳打伤后,一刀救了他.两人在茅草小屋的对话.
一刀:没事吧?
海棠:幸好你档了他的内力,我只是轻微内伤.
一刀:为何不先通知神候和我?
海棠:时间太紧迫,没时间通知护龙山庄.
一刀:海棠越来越像天涯了.
海棠:哪方面啊?
一刀:不按规矩办事.
海棠:你又怎么会出现在大内呢?
一刀:我本想去安乐镇助你.但神候指示,护龙山庄不能没有人坐镇,叫我留下.接着我就收到消息,说你潜入大内.
海棠:那你就来救我了?没有请示义父?不像你呀,你以前做事只听义父吩咐.自己不会主动做任何事情.这次却来的这么快,是出于同门之义,果然是好兄弟啊!一刀,那你有没有想过,你这样做很可能打草惊蛇,义父会责怪你的.
一刀:一刀从来不怕任何人的责备.
海棠:海棠只想向你说一声多谢了.
一刀:喝吧.
海棠:是什么啊?
一刀:七色紫萝.
海棠:七色紫萝?可以通脉灵神,令人迅速恢复内力.你怎么会有这种药的?
一刀:要懂生存,便要懂得先不让自己死.
海棠:那你呢?
一刀:我没事.
海棠:不会吧!你被曹狗的天罡正气击中了,怎么会没事呢?
一刀:我的刀势比曹狗的罡气更强.
海棠:来让海棠看看.
一刀:我说没事就是没事.喝吧!
海棠:哦.
一刀:你好好疗伤吧!
海棠:哎,你去哪啊?天下只有义父才知道他在想什么.
(跑到树林之后)
一刀:曹狗的天罡元气果然厉害.要不是霸刀先破其势,我与海棠必死无疑.(摸着海棠的玉佩)海棠没事,一刀便放心了.
一刀受伤康复后和海棠的对话.
海棠:一刀,你醒了.你熬过了昨夜,应该没事了.
一刀:海棠昨晚整夜都在照顾一刀.
海棠:你三番五次的舍命救我,我照顾你也是应该的.一刀其实你真的犯不着.
一刀:我们是拍档,不是吗?
海棠:就这么简单吗?我知道当日你为我档了曹正淳的天罡元气之后,已深受内伤.你明明知道七色紫萝能解你体内的罡气,但你仍将唯一的紫萝给我了.
一刀:你怎么知道只有一棵七色紫萝?
海棠:如果有两棵的话,你为什么自己不吃呢?
海棠:你宁愿自己深受内伤,也要先救我.
一刀:我知道我自己绝不会死的.
海棠:那如果你自己早吃下的话,那五毒根本不是你的对手.你也不会身中蛛毒,还几乎送了性命.一刀海棠,根本不值得你对我这么好.
一刀:我明白你的意思.
海棠:这样吧!等你恢复了元气之后,我们就回京见义父.
一刀和海棠在一刀去少林寺路上的对话:
一刀:你是来执行庄规的吧!好,待我十日之后祭完亡父,我亲自到天下第一庄向你赔罪.驾.
海棠:一刀,我不是以天下第一庄的庄主身份来的,我是以你朋友的身份来的.
一刀:你知我要做什么事?
(海棠点了点头)
海棠:你整个人都充满了仇恨之心,刚才那一刀,我差点就和这匹马被你砍成两段.你已经走火入魔了.如果,你当我是你的朋友,就让我帮你.
一刀:好,既然你当我是你朋友.那么,我请你答应我三个请求.
海棠:你说.
一刀:第一,我做什么事,你不可以阻止.
海棠:还有呢?
一刀:第二,我去那里你也不可以阻止.
海棠:第三呢?
一刀:我叫你离开,就得离开.
海棠:好,我答应你.但是你也要答应我一个条件.
(一刀点了点头)
海棠:我们一起走,就一起回.我不能单独回来,你也不能.
(一刀将海棠拉上马)
海棠和一刀在达摩洞中的对话.
海棠:一刀,那只不过是达摩禅师修行了几十年留在墙上的影子而已.
一刀:是达摩的影子,为什么我的刀不能损他半分.
海棠:这个世上一山更比一山高.而且所谓的雄霸天下,只不过是雄霸某个时代,某个地点的天下,并非永远能雄霸天下.
一刀:依你所说,我白练了雄霸天下.
海棠:我不是这个意思.
一刀:不能雄霸天下,我又为什么学武?不能替父报仇,我又为什么生存在这世上?
海棠:学武是要护国保家,惩恶除奸,不一定要雄霸天下不可.
一刀:了空是我的杀父仇人,我杀了他便是惩奸.
海棠:如果他根本就不是你的杀父仇人呢?你想想那个疯子,他根本没亲眼看见他杀你爹.一刀,其实你从小就很固执,对世事都充满了成见.但是,我们一起长大,所以我什么都迁就你,你知道吗?
一刀:为什么要迁就我?
海棠:因为我不想看见你这样发狂,这样伤人了.
一刀:我曾经发狂伤害过你?忘记了,我伤你哪里了?
海棠:伤了我的心.
一刀(心想):海棠真的被我伤了心.不会的,伤她心的是段天涯.可她为什么陪我来少林,今晚有陪我在达摩洞.
一刀:海棠,我太笨了,我真是太笨了.
海棠:那你现在明白了?
一刀:恩,我答应你.除了报父仇这件事之外,其他的我全听你的.海棠我这辈子全听你的,好吗?
海棠:(点了点头).但是你这一次,会铸成一生的大错的.
一刀:我只求一个明白.
海棠:你要答应我,在紧要的关头,一定要克制自己.
海棠和一刀第二次在达摩洞内的对话:
一刀:海棠,这世上只有你最相信我.
海棠:当然,不只有我.还有义父,大哥,成是非他们都很相信你的.
一刀:义父对我情深意重.外界都认为我是个大魔头,只有义父仍然相信我.那次魔性大发,伤害了护龙山庄的人,我心里实在很难过.这次回到护龙山庄,我会任由义父处置.
海棠:是啊!杀了结大师的凶手,真是东瀛人吗?
一刀:了结大师是一刀的再生父母,我没能救他,看着他战死,实在是.......
海棠:不要责怪自己了.要说起来,他的武功那么高强,能杀他的东瀛高手应该没有几个.
一刀:那个人蒙着面,我没能看清楚.不过隐约听见大师说,他好象懂雄霸天下.
海棠:真的?难道世上还有一个人会使雄霸天下?
一刀:我没有亲眼看到,不敢肯定.
海棠:无论如何,你现在要做的是要集中精力除去心魔,不要想为大师报仇的事.
一刀:了结大师替我除魔之后,我就再没有报仇这种想法了.
海棠:这就证明你下的决心见效了.
一刀:海棠,谢谢你了.(一刀拉起海棠的手)永远都是你最关心我.
(海棠微笑,点了点头)
海棠和一刀在酒楼的对话.
一刀:海棠.
海棠:为什么连义父都不了解我,连他都不理我?
一刀:义父怎么看你,已经不重要了.重要的是,我在这里.
海棠:你帮不了我的.义父说是我出卖了他,就再也没有人可以改变他的看法.
一刀:义父的看法真的这么重要吗?
海棠:我从十一岁开始,所做的一切都是为了义父.他就是我的世界,我的一切.我出生入死,废寝忘食,就是为了能得到他一个嘉许的眼神,一声赞赏的话.如果说他的看法不重要,那我这十几年来所做的一切就都没有意义了.
一刀:无论如何,我都会站在你这边的.
海棠:但是除了我之外,真的没有人知道素心姑娘在天池.难怪义父会怀疑我.
一刀:不,他怀疑你,就是没把你当自己人.
海棠:是不是自己人又怎么样?
一刀:是自己人,不论对或错,我都会帮他,信他.就算是你真的出卖了神候,我都会站在你这边的.谁要是与你为敌,我就把他给杀了.
海棠:一刀,你犯不着这样.
一刀:只有你能为一个人出生入死废寝忘食,博取他一个赞赏的眼神吗?
海棠:一刀.
一刀:海棠,自从我第一眼见到你,你就是我的一切,你就是我的世界,你知道吗?
海棠:但是我没有你想象中的那么好,那么完美.你真的犯不着.
一刀:我知道,在你心中占第一位的,一直都是段天涯.可我甘心站在这个位置.今天晚上我好象讲了很多话,比你认识我以后讲的还要多,是吗?
(曹正淳忽然到了)
曹正淳:没有打扰你们吧!感情真是厉害的迷药啊!你们两个武功都不差,我走到这,你们谁都没有感觉到.真是太沉醉了,恭喜,恭喜呀!
一刀:你来这里干什么?
曹正淳:我听说神候和上官姑娘有了一点小小的误会.你们情同父女,真要是这样的话,那可是太可惜了!
一刀:什么情同父女?你不要乱说.
曹正淳:我要是连海棠是女子都看不出来,那我的观察力就太差了.所谓伴君如伴虎,我朝夕揣摩圣意,观察力差一点也不成啊!
海棠:曹公公,你有什么来意,直接说出来.
曹正淳:好,爽快!那我就说一句,如果护龙山庄不懂得欣赏上官姑娘的话,我们东厂的大门随时为你敞开.归海大侠的刀法,在下也非常欣赏.毕竟能用刀破我罡气的不多.
一刀:说完了没有,说完了就请你离开.
曹正淳:当然,春宵一刻值千金.这个我懂,在下告辞了.
(曹正淳走后)
一刀:死太监.
海棠:他不是来拉拢我们的.他只想破坏我和义父之间的感情,加深我们的误会.你想一下以护龙山庄情报网之精密,怎么会让他知道,我们在这见面呢?自打我从天山回来就知道,至少有四路人马跟踪我.看来义父真的把我当成叛徒了.
一刀:要不要我去跟他说?
海棠:不要.现在大哥已经去了蛇岛,成是非和云萝郡主四海逍遥,我又被义父视作叛徒,你是他身边唯一可以相信的人.如果连你也跟他起了冲突的话,他身边就一个人都没有了.
一刀:可是,你跟义父的结是一定要解的.
海棠:张进酒已经在找素心姑娘的下落了,我想在没有任何消息之前,找个地方先躲起来.不让曹正淳和义父任何一方找到我,以免加深我和义父之间的裂缝.
一刀:你想躲到哪里?
海棠:什么地方是最安全,又是最意想不到的.
一刀:最危险的地方.
海棠:我想躲进宫中.
一刀:你可以躲在我的住处啊!
海棠:我还有一个地方可以去.
一刀:什么地方?
海棠:扮小太监呢!
一刀知道谁是杀父仇人之后:
海棠:一刀,一刀,你要去找剑惊风,麒麟子和了空大师啊?
一刀:是.
海棠:麒麟子是麒麟门的掌门人,他弟子过千,五行麒麟阵无人能敌,十年来没有人能闯的过,你闯得过吗?
一刀:闯不过也要闯.
海棠:一刀,就算你不怕麒麟子.但是,了空大师是少林寺的住持,他的师兄了结大师是武林的圣僧,武功之高,深不可测,你要与整个少林为敌啊?
一刀:我不管.总之,谁要是阻止我报仇,我就把他给杀了.
海棠:还有,剑惊风他已经进了天下第一庄.你要杀他报仇,就是跟天下第一庄为敌.我是天下第一庄的庄主,你要杀他,就是与我为敌.
一刀:你走吧!
海棠:什么?
一刀:我不想与你为敌.但我一定要杀剑惊风.
海棠:一刀,你冷静一点,你听我呀!
一刀:不,你听我说.我六岁的时候就立定志向,不为父亲报仇,我就枉生为人.我学武的时候,经历过多少苦难.你和我一起学武,你是亲眼看到的.多少次我机会没命,但是我咬紧牙硬挨了过来.我忍受这一切,为的是什么?不外乎是为我父亲报仇.如今就算是皇帝老子也挡不住我.你放心,我不会死的,爹会保护我的.
海棠:但是,你想过没有,可能是那个店小二搞错了呢!也许,剑惊风,了空大师,麒麟子都不是杀你爹的凶手啊!你想一下,他疯了二十年,他的话,你能信吗?不如你先查清楚了,我不想你枉杀好人.
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第一集
忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀，这时，杨宇轩子女为归海一刀段天涯所救。杨宇轩就是被“君子”白无遐出卖的。归海一刀手一动，白无遐便当场命丧。海棠跟归海一刀和天涯离开”天下第一庄”，回到”护龙山庄”，他们就是“铁胆神侯”护龙山庄的大内密探。铁胆神侯为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特殊地方学艺，培养绝世身手后，回来立誓成为大内密探。现在，三人专门破坏曹正淳残害忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。
就在这时候，江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗，却被发现，并被卖去欲做太监。被囚蚕室的成是非，挖了一个缺口，希望逃出这鬼地方，可是却掉进了天牢，遇见一位老者，原来就是相传三十年前失踪的古三通，古三通当年前与铁胆神侯比武，输了半招，为了信守诺言，竟被关了三十年。古三通突然运功，扑向成是非，成是非吓得呆了，原来古三通自知命不久矣，便把毕生功力和“金刚不败神功”尽传给成是非，免得武功失传，又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上并要成是非得他的传功之后，一定要挑战铁胆神侯，并代告诉他心爱的女人素心他爱她，古三通说罢便死了，成是非不相信自己真的拥有了金刚不败神功，尝试一运劲，竟真的马上变成了一个金色巨人，力大无穷，乱跑乱跳…。
铁胆神侯急召天涯与海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。
二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠随口问起天涯感情之事，天涯忆起往昔在东瀛一段爱情往事，海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠，天涯救海棠回天下第一庄，为她疗伤，却意外地发现海棠原来是女扮男装….。
第二集
成是非由原来的地道回到蚕室，经是晚上，他抬头一望，见到一帮黑衣人用一幅黑缎被包着一个人走了。非不想多惹是非，便潜入了云萝郡主的寝宫，宫中侍卫到处搜捕刺客，搜到云萝房间，被她叱喝退去，但成是非被云萝发现了，云萝出手抓他，轻松把成是非打倒地上。成是非连忙看看身上的秘籍，终于能够反制住云萝，云萝心生敬慕，问成是非是谁？成是非说自己是”威龙大侠”，师父乃”不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。
云萝命人弄很多食物来给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。
他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。那抓她的人又是谁呢？
云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。
云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是“不败顽童”。云萝大喜，求”不败顽童”教她武功；但”不败顽童”要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。
此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。
曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。
次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。
乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进…
众人一看，却完全不认得这个“太后”，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。
第三集
成是非偷看手臂上“化功大法”，实时吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非作弄众人一番，然后赐名利秀公主并下令指日完婚。乌丸只好与利秀公主退去。皇帝细问云萝成是非究竟何人？云萝胡乱指他乃“天下第一庄”中的“天下第一假冒高手”，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过“天下第一庄”里有一个“天下第一假冒高手”，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓“天下第一假冒高手”到底是谁？此时，成是非仍假扮太后；神侯到来要把成是非拿下治罪。郡主便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。成是非逃去后，云萝挂念成是非，便命小奴去查找他的下落，发现他常常出没的地方就是“赌坊”和“妓院”。云萝便男装打扮，往赌坊找成是非并以二十万两利诱成是非帮忙找太后，成是非答应调查乌丸与利秀公主。另方面，神侯也吩咐天涯去查探乌丸。乌丸发现成是非，出来追击；幸好中途杀出天涯，成是非乘机溜走却遇上鼓阵，束手被擒。而段天涯则成功以忍术逃去。成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，后来他更发现旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后！
神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主，一刀不服天涯，与之打赌，以这次任务谁立大功，谁便是天字第一号。
成是非自太后口中知道了宫中许多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力实在太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏，利秀把衣服撕开，然后大喊“采花贼”，东厂卫涌到。天涯中*毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。
皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。
另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上双腿关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。
乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的一上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。
曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的“毓秀宫”慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。
皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。皇帝摒退左右，欲与利秀成其好事，不料利秀现真身，竟是个男扮女装的武林高手，而且武功比乌丸更高，要杀皇帝，幸天涯与一刀赶到，三人缠斗不下时，成是非赶到相助、、、。
第四集
天涯、一刀与成是非立下大功，成是非吹牛，讲述自己如何对付乌丸，救出太后。成是非因此结识护龙山庄三大密探，天字第一号“段天涯、”地字第一号“归海一刀、”玄字第一号“海棠”。金銮殿上，皇上论功行赏，太后指成是非救驾有功，提议让成是非当“黄字第一号”，神侯表示当”黄字第一号”要经过训练，皇上便命神侯训练成是非。成是非大喜，但神侯指他必须通过严格训练及格，才可以成为大内密探，成是非一心想做个大官，不怕任何考验！
云罗从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验，更听说考验相当艰辛，无人能通过，非死即伤。成是非准备应付考验。神侯把先帝御赐的“丹书铁券”及“尚方宝剑”收藏在护龙山庄的密室内，要成是非找出来。神侯先让成是非认清楚“丹书铁券”与“尚方宝剑”，此时，云萝突然来到，侍卫更带来皇上圣谕，原来云萝得知成是非接受艰辛考验后，十分担心，求皇上让她跟成是非一起考验，皇上不胜其烦，答应之。云萝要与成是非合作找出两件宝物来。二人一边合作，一边斗气，最后更误闯入护龙山庄的密室，云萝不慎触动了机关，四周墙壁不断射出短箭，幸好成是非抱着云萝在箭雨中左穿右插，避过了飞箭，去到下一个房间，只见海棠出现，对二人能发现密室大加赞许，还把“九花玉露膏”送给云萝，着云萝替成是非涂伤口，赤痛之感顿然消失，就在此时，成是非发现房间内里有佳肴美酒，金银珠宝，原来这一切都是用来考验成是非的贪念。成是非知道，自己正身处护龙山庄，这些金银珠宝都是要不得的。
正要跟云萝说之时，不料海棠早已将云萝拉走了，并关上了房间的门，此刻成是非肚饿莓难当，见有美酒佳肴，便大吃大喝起来。就在成是非饮饱食醉之后，眼前突然有数名歌姬出现，美艳不可方物，载歌载舞，挑逗成是非！原来先前海棠给他涂的“九花玉露膏”，只要他喝了美酒，便会变成世间上最厉害的催情迷药！海棠与神侯在暗处看着成是非，成是非幸好记得身上的少林静心咒，于是立即运功念咒，收敛心神，不为所动，当成是非念了两遍静心咒后，歌姬都消失了，躲在暗处的海棠会心一笑，此时，通往第三个房间的门打开了。原来内里竟是一个冰窖，丹书铁卷和尚方宝剑就在里面，被千年寒冰封着。正当成是非思考如何取得宝物之时，门突然关上，成是非手足无措。
海棠之声又出现，成是非衣衫单薄，若不回去取衣服，难得抵御寒冷。惟若他回，大门关上后，便不能再开启。成是非一是取宝物，一是取衣服御寒，总之只能在两者任选其一。是故，成是非决定先取宝物，再是极速离开，以免冻死。是故，成是非立即看看身上秘籍，实时学“昆仑烈焰掌”，溶掉冰块，试了两次，不果。但大门已下降了一大半，成是非加紧运功，可出“昆仑烈焰掌”，这是伎掌齐发，终于成功拿到两件宝物。可是，当他急想跑门口之际，大门刚好关上。
神侯与海棠立即入内救成是非，只见成是非冻僵了，但仍念念有词：“我拿到宝物，完成任务了”，说罢便晕倒。
第五集
成是非以为通过考验为“黄字第一号”，但走到大堂，惊见剑僮的尸体，海棠重伤，原来释出云国刺客来袭，更捉了云萝。成大为追去。只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮。成是非处于下风。当假扮的黑衣人的假装污辱云萝时，成是非第三次变成巨人，海棠被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，方知海棠是女人。神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制“金刚不败神功”，宣布他考验失败。成是非托托人传信，道出他为云萝出卖而伤心离开。
皇帝召神侯、段天涯、海棠、归海一刀入宫。太后事件后，皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者，真正的乌丸及利秀公主来中土，但他们在来中土后，还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲何为呢？皇上命神侯查明事实真相。神侯经过细心的分析，假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和“巨鲸帮”这三年来过从甚密，然而，“巨鲸帮”一直忠于朝廷，并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非“巨鲸帮”有了造反之心？神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去”巨鲸帮”查探原因！
海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出，愿与天涯同往东南沿岸“巨鲸帮”的总部查探。一刀单恋海棠，对海棠陪天涯往“巨鲸帮”总部，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往“巨鲸帮”总部，可是神侯觉得京城需要有密探留守，而且海棠与天涯的配搭比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行，暗自神伤。
一刀静静的拿出一个锦盒，把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中，看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀，碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者，一刀早已单恋上海棠，可是他一直都没有向海棠表白，因为他明白到他们二人都是大内密探。往巨鲸帮路上，平日女扮男装的海棠，换回女装与天涯一起上路。天涯自然明白到海棠对自己的心意，是故对海棠总是保持距离，二人到了“巨鲸帮”总部，在“巨鲸帮”常见到东瀛浪人出没，天涯重遇在东瀛学艺时认识的“伊贺派”小师弟小林正，小林正告诉他这三年来“巨鲸帮”帮众与东瀛人来往甚密。
二人为查明是谁主使行刺皇上，便决定潜入“巨鲸帮”总部，看看有没有发现。没想到在“巨鲸帮”总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家——柳生但马守，天涯怀疑柳生家的人已暗中控制了“巨鲸帮”。海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察“巨鲸帮”帮主言行，便一清二楚。于是二人潜入其书房，他们发现，帮主原来是个诗人，爱吟诗作对，少管帮务。当晚，二人现身，向邦主提示李商隐的诗句，帮主大表欢迎。原来帮主把“巨鲸帮”事务全盘交由长老李天昊打理，并对这位长老极为信任。
正当天涯二人告别帮主，只见但马守就在身后！天涯与但马守打将起来，天涯中了对方的”碎骨掌”，只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园，天涯以忍术藏身，亦被但马守发现，再打起来，天涯处于下风。海棠见状，只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园，指天涯与海棠是“巨鲸帮”的上宾，不许但马守为难二人，还在“巨鲸帮”总部内安排客房，让天涯二人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内，只好眼巴巴的看着天涯脱险。是晚，海棠问起天涯与但马守的恩怨，和在扶桑学武之事。天涯一一道出…
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