根据古典名著《三侠五义》里的包公故事改编的动画片连戏剧，本片为58集，讲述了包公上任开封府，带领展昭和王朝、马汉、张龙、赵虎办理一系列奇案、怪案，微服私访，机智巧妙地和庞太师等黑恶势力斗智斗勇的故事。 本故事从包公担任开封府开始叙述， 共分3部分，讲述了包公办理过的一系列奇案怪案。
片头曲《黑脸大包公》
好老好老的一个故事 春夏又秋冬、
好古好古的一个人物 千年传说中；
一身正气两袖清风的 救命活菩萨，
八面威风十全十美的 黑脸大包公。
一口虎头铡 不畏权贵惩治贪官 人容天不容，
一口狗头铡 明辨是非除尽邪恶 自在道理中。
包公包公黑包公 青天大老爷，
包公包公黑包公 天地大英雄。
好黑好黑的一张黑脸 脸黑心儿红，
好帅好帅的一个形象 尽孝又尽忠；
铁面无私法不容情的 救命活菩萨，
明镜高悬智慧勇敢的 黑脸大包公。
一口虎头铡 不畏权贵惩治贪官 人容天不容，
一口狗头铡 明辨是非除尽邪恶 自在道理中。
包公包公黑包公 青天大老爷，
包公包公黑包公 天地大英雄。
片尾曲《月牙儿之歌》
圆了太傲气，
弯了是谦虚；
红了太娇艳，
清亮才美丽。
小小月牙大智慧一肚子鬼主意。
只说个子小，
顶天又立地；
一生靠打拼，
三分靠运气。
跟着老包闯天下仗义又正义。
来了好运来，
去了邪恶去；
笑了太阳红，
哭了星星雨。
来来去去哭哭笑笑都是大道理。
漂亮小女生，
大智若大愚，
快乐小精灵，
善良成大器；
弯弯月牙几千年古老化神奇。
我现在好喜欢好喜欢这部动画片啊！！！
