波波波~波·波~波波（阿母）（CV：子安武人）
奥义：鼻毛真拳
戴着墨镜，留**爆炸头的男人。身上到处都有机关，特别是鼻孔和头发里。毛之国的幸存者？能听懂毛发（鼻毛、腋毛、头发。。）的语言，而这正是他对抗拔毛队的初衷。
波波波表面看上去是个美式硬汉，实则头脑混乱，时常做出各种脱线的举动。但是在危难时刻，他总能化险为夷拯救世界。毕竟是主角······(似乎在体内存在一个庞大的控制团队以及部分居民，脑袋里面住着各种各样的东西，有时候是松鼠情侣，有时候是准备解散的小众摇滚乐团，有时候是鸭子老爸······每一集都会在爆炸头里面演小剧场)
Beauty（小美）（CV：野中蓝）
女主角，粉红色头发的少女。没有任何特殊能力，思维也很正常（其实这正是她的特殊之处），专门负责吐槽，偶尔负责被坏人抓走作人质。对笨拙丸有好感，把索夫登当成哥哥看待。
首领八奇（东八奇）
CV：小野坂昌也
奥义：无
八奇是一种圆形长刺的奇怪生物，首领八奇就是他们的老大。首领八奇没有特定的真拳，但是仍然极具破坏力。
跟波波波一样，这货思维混乱，特点是尤其擅长扮相，曾经的扮相之王。关于其真实身份，疑似为金平糖，但按照他自己的说法，他其实是。。
阳顶天之助（常吕天之助）（CV：园部启一）
奥义：摇晃晃真拳
实质为凉粉的不明生物。曾经是拔毛队A区队长。实际威力令人怀疑。十分在意自己作为食物的身份，曾经因为自己卖不出去而苦恼。
同样是个思维混乱的家伙。运气似乎特别差，经常被拿去做肉盾抵挡攻击。在与自己的原副队长决斗时展示出压倒性的实力将其打败。
白烂王（笨拙丸）（CV：进藤尚美）
奥义：屁真拳
帅气的白发少年。绝招是货真价实的屁，威力平平。
跟beauty一样思维正常，所以两人格外合得来。beauty习惯称他为 小笨。他的家乡被坏人侵略，为了寻求帮助而加入了波波波一伙。脖子上的项圈被摘掉后会失去意识并获得强大的攻击力。
索夫登（滨崎绫）（CV：绿川光）
奥义：巴比伦真拳
粉红色（漫画封面为棕色）罗圈头，实际上就是······冰激凌（真的不是便便啦）。
实力极强。有着与其外表极为不符的正常头脑。他的真实身份其实是···对Beauty很好，将其视为妹妹。
破天荒（CV：岸尾大辅）
奥义：钥匙真拳
戴围巾的金发帅哥。因为某种原因而十分崇拜首领八奇，称其为老大，并跟他学会了扮相······让人怀疑他是不是天然呆。
田乐蛮（CV：金田朋子）
奥义：无
长得像玩具一样的白色小家伙，其实是一只长相怪异的小狗，十分可爱。曾经是拔毛队Z区队长。手里时常拿着田乐（炸豆腐）串。没有掌握任何真拳，曾经爆发过惊人的力量，但大部分时间都只是在卖萌。非常怕孤独。
鱼雷女郎（CV：西川宏美）
奥义：极恶斩血真拳
OVER的终极形态。传说中的扮相猎人，会无条件攻击一切在她面前扮相的人。真拳的名称与OVER相同，但两人招数完全无关。对波波波等人的扮相攻击有克制效果。后来不知为何加入了波波波一伙，并被称为老师。似乎在能量耗尽后会变回OVER。 马尔戈力达四世（CV：松野太纪）
马尔戈力达帝国统治者，实力未知（从未亲自战斗过）。永远躲在幕后。身边有一只爱插话的小章鱼，以及他的异形妻子。。
军舰（CV：大友龙三郎）
奥义：鼻毛真拳
马尔戈力达四天王，波波波的同门师兄弟兼宿敌，是波波波以外极少数能使用鼻毛真拳的人之一。留着夸张的飞机头。
铃（CV：山崎和佳奈）
军舰的手下，能力为瞬移。
普鲁普（CV：中尾隆圣）
马尔戈力达四天王，与龙珠弗利萨绝对无关的家伙？
OVER（CV：杉田智和）
奥义：极恶斩血真拳
马尔戈力达四天王，武器为一把巨型剪刀，实力强大。易怒，胸前有愤怒计量表，怒火积满六格便会觉醒为终极形态—鱼雷女郎。事实上他对自己觉醒后究竟会变成什么样一无所知。。
哈雷库拉尼（CV：三木真一郎）
奥义：华丽真拳
马尔戈力达四天王，天国广场的主人。绝招就是用钞票攻击敌人！相信钱能战胜一切。 基加（CV：关智一）
奥义：物质真拳
赛博都市统治者，与马尔戈力达四世平起平坐的强手。绝招能把其他真拳师变成玩偶。头发可以像数据线一样插入自己做的玩偶来吸取能量。
J（CV：小杉十郎太
奥义：黑太阳真拳
电脑六骑士中的最强。出现在赛博都市核心，负责给整个赛博都市提供能量。被击败后将黑太阳真拳传授给了索夫登。
音速（CV：川田绅司）
电脑六骑士，出现在蹦极处刑场。绝招-火箭攻击。身上的盔甲可变形。
绝望男（CV：冈本宽志）
原电脑六骑士音速的部下，后来无故经常出现在波波波与其他人的战斗中。对饼干十分执着。 马尔戈力达三世（CV：置鮎龙太郎）
奥义：真红/青蓝魔术真拳
上一任（100年前）马尔戈力达帝国国王，为马尔戈力达帝国统治世界奠定了基础，实力恐怖。因为未知原因从长达100年的睡眠中醒来，同时醒来的有100年前的旧拔毛队各队长。使用两种真拳，真红魔术真拳伤害敌人肉体，青蓝魔术真拳摧残敌人精神。
鱼片糕（方形蒸饼）（CV：三浦祥朗）
奥义：无
旧拔毛队A区队长，号称食王，对自己的力量非常自信。旧拔毛队三强之首。后来与波波波等人成为朋友。
兰巴达（CV：菅沼久义）
奥义：多边形真拳
旧拔毛队B区队长。旧拔毛队三强。能把任何物体变成多边形，使之无法正常战斗。
莱姆（CV：白石凉子）
奥义：爆睡真拳
旧拔毛队D区队长。旧拔毛队三强。绝招能让敌人一睡不醒。因为是被子的女儿，所以她认为自己存在的意义就是为了让所有人都睡着。
康巴特·普鲁士（CV：竹本英史）
奥义：陷阱真拳
旧拔毛队E区队长。外表是个正经的野战士兵，实则是个工口本不离手的白痴。。在续作中有活跃表现。
一指擎天（CV：冈本宽志）
旧拔毛队Y区队长，奇怪的小玩意。绝招-go to hell！被波波波等人称作小队长。 海德雷特（CV：千叶繁）
奥义：脚底真拳
里马尔戈力达帝国皇帝，因为某些复杂原因而于十年前被封印于地下。借助第五任马尔戈力达帝国皇位争夺赛抓获了大量真拳师作为祭品而得以重现地上，企图统治地上的世界。
白狂（白凶）（CV：金子英彦）
奥义：手术真拳
海德雷特的右腕，暗之外科医生。
贝贝贝
奥义：腿毛真拳
海德雷特的左腕。名字好奇怪，他与波波波。。
哈隆欧尼（CV：阪口大助）
里马尔戈力达四天王，嚣张的少年。绝招-sword暗拳。
三袋
里马尔戈力达四天王，由三个袋子堆在一起形成的生物，可以合体。绝招-三袋暗拳。
克里姆森(CV：三宅健太)
里马尔戈力达四天王，三只眼。绝招-三眼暗拳。
LOVE（CV：大本真基子）
里马尔戈力达四天王，花痴女。绝招-媚惑暗拳。 鼻毛王（CV：竹本英史）
最强大的鼻毛，住在波波波的鼻孔中。特征为紫色，戴墨镜，有金色闪电状胡须和眉毛（毛上又长毛）。
小八奇
东八奇的小弟们。普通的八奇，颜色比东八奇浅，刺也比较少。有时会组团跑到战场上观看东八奇的战斗。
泡菜（咸菜）
形似仙贝的不明生物。莫名其妙的登场，莫名其妙的便当。然而实际上他的身份不是一般的重要。。
莱斯
新一代扮相之王（上一代是东八奇）。绝招-米真拳。看上去很正常的男孩，实际上扮相能力十分强大。最终在扮相决战中输给了波波波，并将象征扮相之王的项链给了他。
服务男（养眼超人）（CV：太田真一郎）
谜一般的人。绝招-service！动画与漫画中造型稍有不同。
夜君
诡异的木玩偶。东八奇的男友。。
ぬ之手帕
阳顶天最心爱的手帕，他认为这块手帕能为他抵挡任何攻击。
旁白（CV：太田真一郎）
在回顾篇中有出场。头是一个巨大的N（narrator的首字母）。 Wild Challenger01集~32集
Baka Survivor（バカサバイバー）总结篇~76集 Shiawase（幸せ）01集~21集
Kirai Tune（キライチューン）22集~32集
H.P.S.J.（Hip Pop Step Jump）总结篇~76集
第一部
生存测试篇
鸣人在忍者学校毕业试第三次失败。水木老师利用鸣人偷窃禁术卷轴，阴谋被同僚伊鲁卡看破，赶来救鸣人。鸣人利用禁术卷轴中的多重影分身击败水木。伊鲁卡老师准他以此通过考试毕业。 在学校毕业后，鸣人与同届八名毕业生(宇智波佐助、小樱、雏田、牙、志乃、井野、丁次、鹿丸)正式成为下忍，他们获分派上忍卡卡西为小队老师，归属第七队。 卡卡西给三人进行铃铛演习，鸣人他们各自为战，最终惨败。后佐助悟出老师要他们有团结精神，终於通过了生存测试。
波之国篇
鸣人们正式成为下忍后，一向从事的都是D级或以下的任务，如找宠物、清洁河道等，鸣人本身亦有点怨言。终於他们获派护送要人的C级任务，其内容就是要安全护送桥梁建筑师达茨纳先生返波之国。在卡卡西带领下，他们陪同达茨纳先生出发。然而途中却遇上了来自雾隐村的两名中忍，鸣人因从未有实战经验，心有恐惧；相反佐助及小樱表现镇定，佐助更以敏捷身手把两名中忍制服，等待卡卡西处理。及后他们遇上更强的敌人－手持斩首大刀的叛忍桃地再不斩。当卡卡西被再不斩以水牢术所困时，鸣人与佐助配合，用风魔手里剑?影风车将伪装成苦无的鸣人掷出，解开了再不斩对卡卡西的束缚。卡卡西击败再不斩后，便指导鸣人、佐助和小樱如何控制查克拉。鸣人和佐助互相竞争，最后均能达到树顶。鸣人们寄宿在波之国伊那里一家中;同时他亦认识了一名神秘的美少年，就是白。
不久，前度假死的再不斩再度出现，向第七班复仇。而白同时出现，拥有血继限界的他跟佐助交手。白使出秘术?魔镜冰晶，把佐助困在其中。此时，鸣人打败卡多派来、欲绑架伊那里一家的两名手下后，匆忙赶到的他却鲁莽地冲进了白的陷阱。佐助唯有利用刚开启的血继限界『写轮眼』应付白的行动，同时亦掩护重伤的鸣人。白利用这一弱点，图攻击鸣人以迫使佐助露出破绽。佐助明知是计，却用自己的身体掩护了鸣人，身受重伤倒下。鸣人以为佐助被杀，愤怒的他使出了九尾的力量，并击败了白。白的面具脱落，鸣人才知道他原来是先前所认识的那位美少年。白承认已败，请求鸣人杀掉他;然而白忽又感到再不斩处於危险中，向鸣人致歉并离去，并为再不斩挡了卡卡西的致命一击。当鸣人得知白的死讯后，向看似冷漠的再不斩讲述了白对他的忠诚和情谊，让再不斩这个铁血男人落泪不已。再不斩因此反过来把作恶多端的卡多杀掉，但牺牲了自己的性命。而佐助不久亦从昏死状态中苏醒过来。第七班顺利完成任务，准备回木叶村覆命。太砂先生为感谢鸣人相助，还特意把新筑的桥梁命名为『鸣人大桥』……
中忍考试篇
波之国任务完结后，鸣人们返回木叶。此时木叶正要举行中忍选拔试，来自四方八面的下忍聚集在木叶，准备接受试练。鸣人、佐助及小樱三人最终亦决定参加。第一回合是笔试，亦是鸣人此生最叫苦的难题;幸亏考官伊比基其实是想考验考生的心理，故鸣人虽一条问题也没回答，但仍成功过关，还被伊比基认为相当有意思。
第二回合是生存试练，在死亡森林内与其他考生争夺用来进级的『天之卷轴』及『地之卷轴』。途中遇上伪装成草忍考生、已叛离木叶的大蛇丸。佐助对大蛇丸所召唤的大蛇一度畏惧，故鸣人一反之前，反过来以激将法使佐助振作起来。佐助终以巧妙的身手制服大蛇丸，却被大蛇丸在其脖子上留下天之咒印，痛极昏过去。鸣人亦中了大蛇丸的五行封印术，九尾力量被封印起来并昏过去。小樱只得自行照顾佐助及鸣人。但不久又遇上了音忍托斯、萨克及琴（又译：金），小樱无法自行抵挡，幸得小李、鹿丸、丁次及井野等人相救;佐助亦突然爆发可怕的天之咒印力量，把音忍们击退。鸣人、佐助苏醒过后，三人又继续考试，但考试时限将至，始终仍欠缺所需卷轴。幸得之前认识的学长药师兜指点，决定往终点之塔处等待其他考生，并击败三名雨忍成功夺取卷轴过关。
第三场考试分预赛及淘汰赛。 鸣人的预赛对手是犬冢牙及其忍犬赤丸。犬冢牙的兽人分身、牙通牙等术一度迫使鸣人处於下风;但鸣人却巧使计令牙错手重伤自己的忍犬赤丸，又因突然放了一个屁，严重影响牙的攻击能力，被鸣人自创的鸣人连弹所败。进入淘汰赛，鸣人遇上有『天才』之称的日向宁次，宁次的回天术、点穴术及八卦六十四掌更是出乎意料的厉害，鸣人连动宁次一根汗毛的力量也没有，甚至被其封印穴道，使不出任何查克拉。但因试前得到『三忍』之一的自来也所指点，使其能操控九尾的力量，并以九尾之力击败了宁次，获全场欢呼。
就在考试步近尾声之时，却遭到了砂忍及音忍的突然袭击，因佐助急於追赶自己的对手我爱罗，卡卡西便命令鸣人、小樱及鹿丸务必阻止佐助胡乱行动。途中鹿丸缓阻了八名从后追赶的音忍，鸣人亦追上佐助，却发现正在与佐助对战的我爱罗，已变成另一张怪物的面孔，还把小樱给捕捉起来。鸣人撇开恐惧，使出鸣人二千连弹及千年杀，把我爱罗打至溃不成形。及后我爱罗进一步化成完全体的尾兽『一尾』，鸣人亦召唤出已定下契约的哈蟆文太，再混合变身为九尾妖狐，把『一尾』逮住。鸣人把正沉入睡眠中的我爱罗撞醒，使『一尾』力量被压制起来。最后，鸣人一拳痛击我爱罗，使其倒在地上动弹不得，成为当时唯一打败我爱罗的木叶的忍者。小樱及佐助获救，我爱罗亦被其姊手鞠及兄勘九郎护送离开。他们回到木叶后，却己收到第三代火影身亡的恶噩……
三忍决战篇
第三代火影新丧，火影的位置一直被悬空；而卡卡西在对付突然来犯的『晓』成员－宇智波鼬时，亦中了其幻术，身心备受折磨而需长期待在医院;而佐助亦为鼬所伤。故此自来也决定带同鸣人，前往寻找深谙医术、『三忍』之一的纲手姬。此行目的除了请其为卡卡西及佐助治疗，亦打算邀她回来担任火影一职。此行途中，自来也顺道教鸣人新忍术－由四代火影所创、不需结印的忍术『螺旋丸』。后来在短册街酒馆内偶然遇上纲手姬及其助手静音，但对方对鸣人成为火影的梦想冷嘲热讽，使鸣人感到不满。喜欢赌博的纲手姬亦跟鸣人打赌，如果对方能在限期内习得螺旋丸，便把颈上属于初代遗物的项鍊送给他。鸣人亦毅然承诺。
但不久大蛇丸亦找上纲手，欲利诱她为其治疗被三代所废的双手，却不成功；于是大蛇丸决定采取强硬手段。大蛇丸及药师兜把纲手引到山丘上，兜以纲手害怕血的弱点，成功麻痹她的攻势、被兜拳打脚踢。幸自来也及鸣人及时赶上，鸣人还以自己的护额，替纲手挡住兜的拳击。鸣人更以计锁住兜的攻势，并与影分身一起施展出螺旋丸，袭向兜的胸膛，把兜轰撞至岩石上。但鸣人同时亦为兜伤及内脏，幸未有生命危险。纲手见鸣人这样保护自己而感激，又在短时间内习得螺旋丸而惊讶，决定重新振作，克服对血的心理障碍，跟大蛇丸一战。传说『三忍』自来也、纲手姬与大蛇丸展开对战，又分别召出各自的召唤兽，大蛇丸败在力量型的纲手之下。大蛇丸见势不对，与兜一同离去。三忍之战告终，纲手姬终为鸣人所动，决定返归木叶担任火影，又按约定把初代目的项链送给鸣人。纲手把一切的寄望，都托付在鸣人身上……
佐助营救篇
经过前次的任务，佐助深感自己的力量还不及鸣人，而心生嫉妒，欲追求更强大的力量，以向兄长宇智波鼬报仇。此时来自大蛇丸所成立的音隐村、绰号『音隐四人众』的四名忍者，劝诱佐助投诚音隐村，佐助亦为所动而准备叛离木叶。临行前佐助亦把前来劝告的小樱击晕。木叶虽收到佐助叛离的情报，但因之前受到砂忍及音忍的攻击，百废待兴，故未能派出多馀人力前往追捕。而鸣人知道后亦深感惊愕，决定要追回佐助，并寻找村中可信赖的伙伴参与任务。最终由中忍奈良鹿丸，下忍漩涡鸣人、日向宁次、秋道丁次及犬冢牙所构成的队伍执行任务。出发前，鸣人誓神擘愿向小樱承诺，一定会把她所喜欢的佐助带回木叶。然而，途中遇上『音隐四人众』分别的阻挠，而伙伴们亦豁出自己的性命让鸣人追上佐助。但却又突然杀出了拥有血继限界的强敌君麻吕，超出原先计划之外。鸣人试图制造千个影分身以击败君麻吕，但对方丝毫无损;幸得受伤后初愈的李洛克及时相助，可继续追赶佐助的步伐。
最终却讽刺地，在初代火影与宇智波斑决斗的终结之谷遇上。鸣人追问佐助为什麼不珍惜彼此之间的友谊;而佐助的回应却指出友情虽重要，但不能够让他变强，他所需要的是更强大的力量。鸣人无可奈何下唯有使用强硬手段迫佐助回归。佐助开启进化了的写轮眼，与使用九尾力量的鸣人对战。最终由进入第二重咒印、使用千鸟之术的佐助，击败使用九尾力量及螺旋丸的鸣人。大局已定，鸣人已无法继续追踪佐助，这亦将成为鸣人心中长久的一个遗憾……倒在地上昏过去的他，被大雨洒遍全身;直到卡卡西的到来，才把鸣人带回木叶接受治疗。此事之后，鸣人决心修练自己，跟随自来也在外修行……
第二部
风影营救篇
跟随自来也在外训练三年后，鸣人回归木叶。此时的他在体格及心智已较二年前成熟。当得悉一众友人已成为上忍或中忍，而我爱罗更是成为风影时，鸣人并不气馁，反而被激励起来。后来来自『晓』的两名不速之客夜袭砂隐村，我爱罗因为要顾及砂忍村的居民而被迪达拉用计击败，勘九郎欲救弟亦身中剧毒，砂隐村陷入混乱当中。得悉我爱罗被抓，同样作为人柱力的他决心要前往拯救，正因鸣人非常了解我爱罗身处孤独的痛苦。从前他亦尝试过孤单的滋味，但现在已经有了自己的伙伴；相反我爱罗虽为风影，依然受尽村人的偏见与冷落。他非要把我爱罗从孤单及危机中拯救出来不可!鸣人的决心，还打动了砂隐村内已退隐的元老－千代婆婆的心，决意复出，协助鸣人救回我爱罗。后到达『晓』聚会的地点，但为时已晚，我爱罗已被抽出尾兽力量而死亡。鸣人欲夺回我爱罗的身躯，因而被曾袭击砂隐村的其中一名『晓』成员－迪达拉所挑衅。卡卡西不安心，故随鸣人同去，并劝鸣人要冷静下来，从详计议。鸣人配合卡卡西，由卡卡西使出万花筒写轮眼击伤迪达拉，再由鸣人击落迪达拉所乘的巨鸟，取回我爱罗的身躯。后来证实我爱罗己死，鸣人激动的变化成妖狐，攻击迪达拉。卡卡西见状，立刻用自来也所说的方法把鸣人制住。迪达拉被木叶的第三班及第七班围攻，迫虎跳墙下使出自爆方式，似要同归与尽，幸被卡卡西转移到另一空间……战斗结束，草原上躺著我爱罗的尸首，鸣人所表现的真摰友情，感动了千代婆婆，甘心牺牲自己的性命令我爱罗复活。我爱罗回归，砂隐村的民众夹道欢迎，我爱罗第一次感到被其他人肯定的滋味。故鸣人们准备回归时，我爱罗心存感激;双方的握手，代表著永恒的友谊……
天地桥之战
从『晓』的蝎口中得知其将与派往大蛇丸身边的卧底会面，认为是寻找佐助消息的好时机;在五代目批准下，准备往会面地点——天地桥出发。由於卡卡西在与迪达拉一战中虚耗过多，无法同行，于是由原暗部成员、化名大和的天藏担任新队长，率鸣人、樱及新成员佐井前往目的地。虽然鸣人及樱对佐井的假意笑容及口不择言，没甚好感，但同意为了佐助，即使要与不喜欢的人合作也心甘情愿。到达天地桥后，大和伪装成蝎，接触蝎的卧底，而鸣人们躲在岩后静待指示。令一行人惊讶的是，原来这名卧底就是药师兜。及后大蛇丸亦出现，大和的伪装身份亦被揭穿，双方交战起来。鸣人受到挑衅，化身成四尾妖狐，失去意志，还把小樱弄伤。大蛇丸与鸣人间爆发激战，被兜称为『怪物间的战斗』。后大蛇丸因三年限期已到，身体不能承受，不敢恋战而去;鸣人亦被大和操控尾兽的力量所压制，变回人类的状态。清醒过后，得悉是自己伤害了樱而悔疚，但同意大和所说，要不断锻鍊自己本身的力量去保护身边重要的人。
重见佐助篇
重见佐助天地桥一战后，鸣人们继续追踪大蛇丸一众，却得悉佐井背叛了他们。此时大和的木分身已查出大蛇丸巢穴的所在地，鸣人们便决定深入虎穴。他们先找到佐井，并将其困绑起来；佐井问鸣人为什麼执著於要拯救佐助，鸣人却说这是因为他与佐助之间，有著兄弟般的『羁绊』。佐井为其所动，想亲眼看看『羁绊』的意义，终弃暗投明，并反过来合力把刚到的药师兜制服。鸣人与佐井冰释前嫌，组队在大蛇丸巢穴内寻找佐助的下落。不料却又遇上大蛇丸，于是鸣人让佐井先往寻佐助，自己则应付大蛇丸。及后樱及大和前来助阵，大蛇丸又再遁去无踪。鸣人们从佐井临走时遗下的秘策中，赫然发现原来佐井此行目的，是要暗杀佐助，不禁又忧心起来。突然一声巨响，引起鸣人们的注意，并急步赶往现场，只见佐井正呆站著。忽又传来一把熟悉的声音，只见爆炸后地面上站著一个人，正是佐助!!重遇佐助，鸣人首先是表现兴奋，但佐助冷漠的态度及身手的敏捷却出乎意料之外。佐助称要把鸣人杀掉，以斩断彼此间的『羁绊』;又道出刚才佐井说要替鸣人带他回木叶之事。奇妙的是，大蛇丸及兜此度又再出现，竟阻止佐助杀鸣人他们，目的是要留下能铲除『晓』的力量。佐助不再执著，跟著大蛇丸离去……救回佐助的目标再度失败，但却得到了真心的伙伴佐井……
飞段、角都篇
鸣人重新投入训练，并得到卡卡西及大和的指点。鸣人得知自己的能力属于『风』属性，为加快训练效果，他以多重影分身术进行修行，并前往同有风属性的猿飞阿斯玛处寻求指点。后阿斯玛对上『晓』的飞段、角都，战败阵亡，第十班意欲报仇，卡卡西暂时把修行之事交给大和处理、而自己负责照顾第十班。后卡卡西所率的第十班与飞段、角都陷入苦战，幸亏大和及时率领鸣人、佐井、樱三人赶到，加入战团，鸣人更与大和一起使出风水混合术“飓风水涡之术”，抵消角都的风火混合攻击。鸣人以新术风遁·螺旋手里剑攻击角都，但第一次失败了。卡卡西认为应对角都进行围攻方妥当，但凭著鸣人要超越四代火影的决心，卡卡西让鸣人作第二次攻击。鸣人亦不负所托，以影分身成功欺骗角都，并从其背后施以风遁·螺旋手里剑，给予绝命一击--角都全身经络被击得粉碎,倒在地上。鹿丸亦把飞段击败后，众人又回到木叶忍村……
宇智波佐助追捕篇
为了得知晓的情报，及追寻佐助的下落，木叶决定锁定以宇智波鼬为目标的追捕计划，而鸣人的大和班和卡卡西新领的第八班一起联手行动。途中鸣人的影分身曾一度遇上宇智波鼬，鼬当时亦有话希望跟鸣人说，可惜却因为鸣人的冲动打断了话题。但鼬临走前却赋予了鸣人神秘的力量，并说在必要时才用此力量等等。后众人对上了晓的宇智波班，鸣人的螺旋丸、志乃的虫玉及牙的通牙之术均对其无效；就在此时，晓的绝前来汇报佐助与鼬的战果，佐助的胜利及战后受重创使鸣人感惊愕及担心，并曾指骂绝是“芦荟”、要他说出佐助在那里。收到情报的班不再恋战，及绝一起前往战场把鼬的尸体及佐助带走。鸣人们急步追赶，虽找出战场位置，但早已人去楼空了……
佩恩袭击木叶篇
再次寻找佐助的踪影失败后，回到木叶，却惊闻自来也被佩恩杀害的噩耗。为此曾一度悲伤的他，因为伊鲁卡老师和鹿丸的鼓励，而再度重新振作起来，并协助解开自来也临终前留下的暗号，可惜的是仍然没有头绪。为了替自来也报仇，他决定接受深作大人的提议，前往自来也曾修行的妙木山做艰苦的仙术训练。训练期间，鸣人险变青蛙，幸得深作大人用术阻止，不过鸣人却整身是伤。经过一番修行，鸣人总算是基本掌握了自然力量，故深作大人建议转为不用蛤蟆油的练习，同时也给了鸣人自来也的遗作——百炼忍传，之后深作在和鸣人进行融合训练时被鸣人体内的九尾妖狐排斥，但鸣人想出了不用融合的办法（即分身吸取自然能量）。另一边，木叶村正受到佩恩的摧毁，身为五代火影的纲手，在叫回鸣人的同时也通过通灵兽蛞蝓展开了对村子的救助。卡卡西与天道佩恩力战不敌，过度使用神威（为救丁次）后因查克拉使用过度后最后死去……在木叶村被佩恩毁灭的那一刻，岛（志麻）仙人使用通灵之术同时将仙人鸣人和深作、蛤蟆文太、蛤蟆健、蛤蟆广、蛤蟆吉召唤到木叶，鸣人巧用两个影分身补充仙术力量，使出了新术——“超大玉螺旋丸”、“青蛙战法”、'可投掷至目标的“风遁·螺旋手里剑”及“螺旋连丸”等，先后把修罗道、人间道、畜生道、地狱’、饿鬼道击毙。但力量始终不及天道，天道先后使出“神罗天征”和“万象天引”打败鸣人并杀死深作。鸣人质问天道为何要这样做，而天道也向鸣人透露自己的目的……雏田为了救援鸣人而被天道重伤，鸣人一怒之下爆发九尾的力量，并露出第六条尾巴，及显现出九尾的骨骼。天道的绝技神罗天征及万象天引对鸣人完全无效，不得不逃到村子外，暗中使出了他的隐藏绝技——禁术“地爆天星”。 面对地爆天星，鸣人爆发出八条尾巴，正当鸣人要露出第九条尾巴时（把封印九尾的符咒撕掉），四代目火影突然出现在鸣人的意识中并阻止鸣人，鸣人知道自己是四代目的儿子后，情绪激动。四代目相信鸣人一定能够守护木叶，帮鸣人把封印修复，九尾瞬间消失，鸣人变回了仙人模式，一番苦战终用螺旋丸击败天道。 鸣人找到长门（外道）真身的所在地。一番对话后长门被感动了，并相信了鸣人，用禁术“轮回天生之术”救活了全村的人（包括卡卡西在内），小南带着长门和弥彦（天道）的遗体回到雨忍村，退出晓。与此同时，恢复了的佐助带领“鹰”小队准备向木叶进发。疲惫的鸣人回到了木叶受到了村民的欢呼。与此同时火之国紧急会议召开，由于纲手查克拉使用过度昏迷不醒，火之国大名决定选举新的火影，虽然奈良鹿久推荐卡卡西，但大名最终任命团藏为六代目火影。绝将佩恩战败的消息告诉了斑。
佐助与五影对战篇
佐助与雷影遭遇，各方实力不相上下，佐助重伤。雷影使用最后绝招，但被佐助挡了下来（用的是天照，佐助可以使天照进行形态变化），雷影失去左臂。鸣人，卡卡西，大和与斑遭遇，斑告诉了鸣人佐助的忍道（不愿放下憎恨）和鼬的故事，承认自己是斑，鸣人很痛苦。佐井代鸣人向小樱表白，鹿丸告诉小樱不行的话干掉佐助（因该是劝解没用的时候），小樱同意。同时，在佐助与雷影那边，我爱罗出场，勘九郎和她姐姐也来了。我爱罗想劝佐助，佐助说他已无法回头，我爱罗哭了。三人和雷影那边的人与佐助展开对战，佐助使用超S级无敌忍术“须佐能乎”，香菱发现团藏，佐助去找团藏了。团藏逃走，佐助继续追，被水影拦住，开始战斗，随后土影也加入进来，佐助昏倒。斑出现，向五影（除团藏外）透露了“月之眼计划”：除九尾外，还存在九尾集合体十尾！六道仙人存在过，还留下石碑，曾把十尾查克拉封印在自己的体内成为十尾人柱力，而本体用地爆天星封印在月亮之中，死时把十尾查克拉分成九个，成为了九只尾兽。斑他打算通过收集所有尾兽，让被六道仙人封印在月亮之中的十尾复活，并且自己成为十尾的人柱力，进而将自己的瞳力投放到月亮上来施展“无限月读”，用来控制世上所有人，统一世界，创造“和平”。因五大影不同意交出八尾和九尾人柱力，于是斑对五影宣布第四次忍者大战爆发，鸣人和五影，能够阻止此战的发生吗？！
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